אלקטרה נדל"ן מצטיידת בכ-185 מיליון שקל; תרכוש מאלקו 7,000 יח"ד במתחמי Multi family - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלקטרה נדל"ן מצטיידת בכ-185 מיליון שקל; תרכוש מאלקו 7,000 יח"ד במתחמי Multi family

לאחר העסקה, אלקטרה תחזיק בכ-9,000 יחידות דיור – כש-2,000 מתוכם נרכשו על ידי אלקטרה נדל"ן מתחילת 2016 ■ על אף הטלטלה בשווקים, אלקטרה נדל"ן השלימה הנפקת אג"ח שבה גייסה 85 מיליון שקל בריבית שקלית של 4.8%

תגובות

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות שבשליטת גרשון זלקינד, ממשיכה להצטייד במזומנים על מנת להתרחב בתחום הפעילות החדש - השקעה במתחמי מגורים מסוג Multi family בארה"ב. למרות הטלטלה בשווקים, החברה השלימה הנפקת אג"ח שבה גייסה 85 מיליון שקל בריבית שקלית של 4.8%. בנוסף, החברה נערכת לבצע בשבועות הקרובים הנפקת זכויות לבעלי המניות, שצפויה להכניס לקופתה עוד כ-100 מיליון שקל. 

במסגרת הנפקת הזכויות, אלקו תשתתף על פי חלקה היחסי באלקטרה נדל"ן (כ-61%) ותזרים כ-61 מיליון שקל. כספי ההנפקה אמורים לשמש את אלקטרה נדל"ן לחיזוק הונה העצמי, שנשחק על רקע ההפסדים העצומים בשנים האחרונות ל-350 מיליון שקל; וכן לעסקת בעלי עניין, במסגרתה תרכוש מקבוצת אלקו מקבצי דיור הכוללים כ-7,000 יחידות דיור. מדובר במקבצים שנותרו בידי אלקו לאחר שמכרה בתחילת 2016 את פעילות המקבצים שרוכזה תחת קרן הריט LAT, שבה החזיקה בעקיפין בכ-37%, בתמורה לכ-1.9 מיליארד דולר (100%).

גרשון זלקינד
אריק ליכטמן

העסקה עם אלקו צפויה להיעשות לפי שווי המתחמים בספרים, כ-56 מיליון שקל, שכן מדובר במקבצים שנרכשו בתקופה האחרונה וטרם הושבחו. באותה העסקה - שטעונה את אישור האסיפה הכללית - תועבר לידי אלקטרה נדל"ן גם חברת הניהול של מקבצי הדיור. לאחר העסקה, אלקטרה תחזיק בכ-9,000 יחידות דיור - כש-2,000 מתוכם נרכשו על ידי אלקטרה נדל"ן מתחילת 2016, המועד שבו הכריזה על האסטרטגיה החדשה להתמקדות בפעילות מקבצי דיור בארה"ב. הרכישות נעשו על ידי החברה הבת בבעלות מלאה Electra America.

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של כ-156 מיליון שקל בשלב המוסדי, פי שלושה מיעד הגיוס - 50 מיליון שקל. "הביקושים בהנפקה מבטאים את אמון שוק ההון באסטרטגיה החדשה למיקוד ברכישה, השבחה וניהול מקבצי דיור בארה"ב", אמר מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, גיל רושינק.

אלקטרה, שהחליטה להגדיל את היקף הגיוס בשל ביקושי היתר, הנפיקה סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ה'), שאינה צמודה למדד. האיגרות הינן למח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.9 שנים, והן עומדות לפירעון בשנים 2024-2017. הריבית הסופית בהנפקה ירדה לכ-4.8%, ביחס לריבית מקסימלית של כ-5.9%. האג"ח מדורגות ברמה של Baa2 ממידרוג ו-BBB מינוס ממעלות (רמת דירוג בינונית). את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס ואפסילון חיתום.

גיל רושניק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן

מתחילת השנה ביצעה אלקטרה נדל"ן ארבע עסקות בתחום ה-Multi Family. בפברואר רכשה מקבץ מגורים עם 316 יחידות דיור בקאטי, טקסס בכ-25 מיליון דולר; במארס 2016 רכשה מקבץ מגורים עם 964 יחידות דיור ביוסטון, טקסס בכ-86.5 מיליון דולר; במאי 2016 רכישת מקבץ מגורים עם 288 יחידות דיור, בסן אנטוניו, טקסס, בכ-37 מיליון דולר; ובמאי 2016 רכשה מקבץ מגורים עם 304 יחידות דיור בפלורידה בכ-30.8 מיליון דולר. בכל הפרויקטים היא שותפה (7.5%-42.8%).

תחום ה-Multi Family קיבל דחיפה משמעותית לאחר המשבר של 2008-2007, שדחף צעירים רבים לוותר על דירה בבעלות עצמית ולהעדיף דיור למגורים בשכירות. ההתעניינות הגוברת בתחום נובעת ממספר סיבות: ראשית, מדובר בתחום שנחשב בטוח יחסית לעומת השקעה בנדל"ן מסחרי, משרדים או לתעשייה. שנית, לאחר משבר 2008, הגופים הפיננסים בארה"ב הפחיתו את שיעור המימון בנדל"ן למגורים, כך שהביקוש לנכסי מגורים בשכירות נמצא מאז בעלייה; ושלישית -  גופים פיננסים מעניקים כיום הלוואות בריביות אטרקטיביות – ומתחרים ביניהם על מימון לפרויקטים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#