ההצעה של לבייב לבנק הרוסי - שמקפיצה את אפריקה ישראל - שוק ההון - TheMarker

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההצעה של לבייב לבנק הרוסי - שמקפיצה את אפריקה ישראל

לבייב הציע להעמיד ערבות אישית לפרעון הלוואה בסך 191 מיליון דולר - תמורת תקופת שקט של 10 חודשים ■ קניון אפימול ישאר בידי החברה ■ בעלי האג"ח נפגשים עם משקיעים זרים כדי להעריך כמה יוכלו לדרוש עבור הפעילות ברוסיה

6תגובות

התפתחות מפתיעה במגעים מול הבנק הרוסי הקפיצה היום (ה') את מניית אפריקה ישראל ב-10%. אפריקה דיווחה הבוקר למשקיעים כי בעל השליטה, לב לבייב, הגיע להבנות חדשות עם הבנק הרוסי על הסדר חוב של 614 מיליון דולר כלפיו. 

לפי הדיווח, לבייב הציע להעמיד לטובת הבנק ערבות אישית של 191.1 מיליון דולר לתקופה של שנה,  ובתמורה הבנק יעניק לחברה הבת, אפי פיתוח (65%), תקופת שקט של עשרה חודשים, שבמהלכה יימנע מהעמדה לפירעון מיידי של

לב לבייב
עופר וקנין

ההלוואות ומימוש הבטוחות. בתקופת השקט,  אפי תפעל למימוש פרויקט המשרדים אוזרקובסקיה  3במוסקבה במטרה לפרוע את ההלוואה. העסקה מותנית בכך שלבייב ישמור על השליטה באפי פיתוח.

ההסדר החדש אמור להחליף את עסקת ההחלפה שתוכננה ליום חמישי. במסגרת ההחלפה,  אפי אמורה היתה להעביר לבנק שלושה נכסים ברוסיה — קניון אפימול, פרויקט אוזרקובסקיה 3 ומלון אקוואמארין, ששוויים בספרי החברה 877 מיליון דולר — תמורת מחיקת החוב. לפי הדיווח, VTB אישר לאפי לדחות את עסקת ההחלפה, ולנסח את תנאי הערבות האישית עד ל– 1 באוגוסט.

לפי גורמים בסביבת אפריקה, לבייב שוקל את הצעת מחזיקי האג"ח לרכוש מהם את הפעילות ברוסיה המרוכזת באפי פיתוח. בעלי האג"ח, שלהם חייבת החברה 3.1 מיליארד שקל, הציעו ללבייב פירוק חלקי של אפריקה והפרדת הפעילות ברוסיה מהפעילויות בישראל ושאר העולם. ואולם, הם עוד לא נקבו בסכום עבור אפי. באחרונה הם נפגשים עם משקיעים זרים כדי להעריך כמה יוכלו לדרוש עבור הפעילות. להערכתם, לבייב, שמנהל את החברה באופן ישיר ומושקע בה רגשית, יהיה מוכן בסופו של דבר לשלם את הסכום הגבוה ביותר.

עד כה לבייב הציע להזרים לחברה כ 300- מיליון שקל בתמורה למחיקת 1.5 מיליארד שקל מהחוב. לפי הצעה זו, הוא יחזיק ב-45% מהחברה ובעלי האג"ח  ב-55%. בעלי האג"ח סירבו להצעה, והציעו לו להזרים 600 מיליון שקל בתמורה למחיקת חוב מצדם של 900 מיליון שקל.  הפער בין שתי ההצעות מסתכם בכ - 900 מיליון שקל — ולא בטוח שהצדדים יוכלו לגשר עליו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם