חדוה בר מפקחת וגם: שומרת על הבנקים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חדוה בר מפקחת וגם: שומרת על הבנקים

המפקחת מציעה להפוך את הבנקים לזרוע הפצה של חברות הביטוח בתחום הביטוח האלמנטרי; האם זה טוב לצרכנים?

2תגובות

"אנחנו מקיימים דיאלוג עם האוצר לגבי בנקים דיגיטליים — שאם יוקמו, תינתן להם האפשרות למכור מוצרי ביטוח, כך שגם התחרות בענף הביטוח תגדל" - דברים אלה אמרה אתמול המפקחת על הבנקים, חדוה בר, במסיבת עיתונאים שקיימה לרגל פרסום הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים.

למרות העובדה שתחום הביטוח אינו תחת סמכותה, בר מעוניינת לפתח את התחרות בשוק הביטוח. ואולם זהו תעתוע פיננסי, ולא רצון אמיתי להכניס תחרות לתחום הביטוח. בר פועלת כך שהבנקים יוכלו לייעץ ולשווק ללקוחותיהם מוצרי ביטוח, בעיקר ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה.

הבנקים לא יוכלו לייצר מוצרי ביטוח ולמכור אותם - אבל בשלבים מתקדמים יותר הבנקים יוכלו לשווק מוצרי ביטוח כנגד אשראי, כפי שכיום לקוחות מחויבים לרכוש ביטוח חיים וביטוח נכס בעת רכישת משכנתא ועושים זאת לרוב באמצעות הבנק שממנו נרכשה המשכנתא. למעשה, מה שבר מציעה הוא להפוך את הבנקים לזרוע הפצה של חברות הביטוח בתחום הביטוח האלמנטרי. חברות הביטוח ייצרו את המוצרים, והבנקים יפיצו אותם.

לפי דו"ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר ל–2014 (שכן הדו"ח ל–2015 עדיין לא פורסם!), ההכנסות של חברות הביטוח ב–2014 מתחום הביטוח האלמנטרי (הכולל את הביטוחים שאינם פנסיה ובריאות) הסתכמו ב–19.3 מיליארד שקל; עיקר ההכנסות היו מביטוחי רכב — 11.4 מיליארד שקל.

חדוה בר
אייל טואג

יתרה מזו, מאחר שעיקר הביטוח האלמנטרי משווק באמצעות סוכנים, נהנו הסוכנים מעמלות נכבדות. ב–2014 שילמו חברות הביטוח 6.7 מיליארד שקל עמלות לסוכני הביטוח, כשהתחום האלמנטרי הוא בעל העמלות הגבוהות ביותר — 2.4 מיליארד שקל. העמלות בתחום ביטוח החיים (כולל ריסק) הסתכמו ב–2.3 מיליארד שקל, ביטוח הבריאות הניב לסוכנים עמלות של 1.6 מיליארד שקל, והעמלות לסוכנים בתחום הגמל והפנסיה הסתכמו ב–440 מיליון שקל. שיעור העמלות מתוך הפרמיות ששילמו חברות הביטוח לסוכנים הגיע ל–16%.

נתוני OECD מצביעים על כך שיש לאן לצמוח בתחום הביטוח הכללי. ההוצאה השנתית הממוצעת לנפש בישראל על ביטוח כללי מגיעה ל–815 דולר, בעוד הממוצע ב–OECD הוא 1,399 דולר לנפש; שיעור הפרמיות מביטוח כללי הוא 2.3% מהתוצר, והממוצע ב–OECD הוא 4.2%. כלומר, מבחינת הבנקים אפשרות הצמיחה בשוק זה היא מכרה זהב.

ההצעה של בר אינה רעיון חדש. הרעיון הועלה לראשונה במקביל לרעיון להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, ועתה הוא שב לשולחן הדיונים עם ההצעה להקמת בנקים דיגיטליים. כך יכולה בר להבטיח לבנקים מקור הכנסה נוסף שיכסה על ההפסדים הצפויים ממכירת חברות כרטיסי אשראי או הגדלת התחרות בבנקאות באמצעות כניסתם של הבנקים הדיגיטליים.

ואולם בר אינה מביאה בחשבון את התרחיש הבא. נניח שחברת הביטוח מגדל מחליטה לחבור לבנק הפועלים לצורך הפצת מוצריה. מאחר שבנק הפועלים הוא שחקן מתוחכם, הוא "יבקש" ממגדל לא לפעול בתחום האשראי הצרכני. תחום האשראי הצרכני הוא אחד ממנועי הצמיחה העתידיים של חברות הביטוח — כמה מהן אף התחילו לפעול בתחום ולרכוש מיומנויות הקשורות לניהול סיכוני אשראי צרכני.

מאחר שמגדל שמה לה למטרה להגדיל את הכנסותיה מהביטוח האלמנטרי, שיתוף פעולה כזה חשוב מבחינתה, ולכן לצורך "יחסי עבודה תקינים" לא תפעל בתחום האשראי הצרכני. וכך מגדל תוכל, נוסף על אלפי סוכניה, ליהנות מפריסה שיווקית ארצית של בנק הפועלים, ומה שעתיד היה להיות תחרות בתחום האשראי, ייעלם לטובת האינטרסים העסקיים של הבנקים וחברות הביטוח. המרוויחים הגדולים יהיו הבנקים וחברות הביטוח. ומי ייפגע? כמובן, הצרכן.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#