טאואר מחסלת החוב לבנקים: גייסה 100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

טאואר מחסלת החוב לבנקים: גייסה 100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

גיוס החוב נועד למחזור חוב של החברה לבנקים כדי לחסוך בעלויות מימון ■ בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים לגיוס 260 מיליון דולר

2תגובות

יותר מ-16 שנה לאחר שלקחה הלוואות מהבנקים לאומי ופועלים, חברת טאואר קרוב מתמיד לחיסול החוב. החברה השלימה שלשום את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סטרייט ארוכות טווח, במסגרתה גייסה סכום של 100 מיליון דולר. למרות ההיסטוריה של טאואר והסדרי החוב שביצעה בעבר, התקבלו ביקושים של מעל 260 מיליון דולר מרובן הגדול של חברות הביטוח וקופות הגמל.

הביקושים הגבוהים משקפים את השינוי שעברה טאואר בשנים האחרונות והפיכתה לחברה איתנה מבחינה פיננסית. היום, לאחר שהחברה עשתה שיפור משמעותי בביצועים שלה, קל לה לגייס בריבית נמוכה יותר. טאואר, שנסחרת לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, מנוהלת על ידי המנכ"ל ראסל אלוונגר והיו"ר אמיר אלשטיין.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר

הגיוס הנוכחי הינו של סדרת אג"ח סטרייט חדשה ארוכת טווח ("סדרה ז'" או "סדרה G"), שמועד פירעונה הסופי במארס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממרס 2020 והאג"ח תישא קופון שנתי של 2.79%, שישולם פעמיים בשנה. האג"ח איננה צמודה. חברת דירוג האשראי מעלות העניקה לסדרת האג"ח דירוג A.

במסגרת המכרז המוסדי התחייבו המשקיעים המוסדיים לרכוש 400 אלף יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל אג"ח סדרה ז' שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. החברה גייסה בדיסקאונט של 5%, כך שבעבור יחידה של 1,000 אג"ח שולם סכום של 950 שקל. בעקבות כך התשואה  האפקטיבית למשקיעים תהיה גבוהה יותר ותעמוד על 3.8%. את הגיוס הוביל לידר הנפקות, בניהולו של רנן כהן-אורגד.

הגופים המוסדיים הבולטים שהשתתפו בהנפקה היו מנורה שהשקיעו 26 מיליון שקל, אפסילון (20 מיליון שקל), הבינלאומי (19 מיליון שקל), איילון (17.5 מיליון שקל) ומגדל קרנות נאמנות (16.5 מיליון שקל).

השלב הציבורי, שישלים את הגיוס, צפוי להתקיים ב-1 ביוני 2016, בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שיתקיים מחר, 1 ביוני 2016, ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.

כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם של חובות החברה הקיימים כיום לבנקים הישראלים בהיקף של כ-78 מיליון דולר, וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון. הריבית לבנקים עומדת על ריבית ליבור פלוס 3.9%, כלומר כיום הריבית עומדת בסך הכל על כ-4.9%.

ההלוואות מהבנקים ניתנו לטאואר לפני שנים רבות, לצורך הקמת המפעל במגדל העמק. עלות המפעל שהקימה טאואר עמדה על 1.5 מיליארד דולר, והיא היתה בעוכריה של החברה במשך שנים רבות. ב-2008, אחרי כמה שנים של הפסדים, ביצעה טאואר הסדר חוב מקיף שבו מחקו לאומי ופועלים מהחוב שלה כ-100 מיליון דולר כל אחד. הבנקים קיבלו כנגד חלק מחוב שנמחק שטרי הון בחברה, הניתנים להמרה למניות. בקיץ 2012 המירו הבנקים חלק משטרי ההון, וכל אחד מהם קיבל 14% ממניות טאואר. לאומי ופועלים ניצלו את העליות במניה, מכרו מניות, וכעת הם אינם בעלי עניין בטאואר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#