עסקת ענק בהרצליה: קרן ריאליטי במו"מ מתקדם לרכישת קניון ארנה ב-335 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עסקת ענק בהרצליה: קרן ריאליטי במו"מ מתקדם לרכישת קניון ארנה ב-335 מיליון שקל

קניון ארנה סובל מזה שנים מירידה מתמשכת בתנועת המבקרים - ושוויו הופחת ב-2015 ל-320 מיליון שקל בלבד ■ הערכות: בריאליטי מעוניינים לשנות את ייעודו של הקניון, הנמצא על קו החוף

17תגובות
ארנה הרצליה
ניר קידר

עסקת ענק עומדת להיחתם בהרצלייה: קרן הנדל"ן ריאליטי במו"מ מתקדם לרכישת קניון ארנה מידי ארנה גרופ - מנופים פיננסיים לשעבר - בתמורה לכ-335 מיליון שקל בתוספת מע"מ – כך נודע ל-TheMarker. ביום חמישי בערב דיווחה ארנה, שבשליטת מרכוס וובר, כי הדירקטוריון אישר עקרונית למכור את הקניון לצד ג', בכפוף לחתימה על הסכם מחייב. החברה לא מסרה את שם הרוכש, קרן ריאליטי, כאמור.

קרן ריאליטי עוסקת בהשבחת נדל"ן. הקרן נוסדה על ידי מיקי ורדי, לשעבר ראש רשות מקרקעי ישראל, אוהד רוזן ואסף ורדי, ואליהם הצטרף לפני שנה שלמה גוטמן (מחברת הביטוח הפניקס). משקיעי הקרן הם גופים מוסדיים, אוניברסיטאות ומשקיעים פרטיים. בשנה האחרונה גייסה הקרן 860 מיליון שקל.

ככל הנראה, בריאליטי מעוניינים לשנות את ייעודו של הקניון, הנמצא על קו החוף, וייתכן שהוא יהפוך לבית מלון או שיוקמו במקומו דירות נופש. מקורב לעסקה העריך שתוך כשבועיים יתבהרו הפרטים הסופיים, ותתקבל החלטה באם העסקה תיסגר.

קניון ארנה סובל מזה שנים מירידה מתמשכת בתנועת המבקרים, כתוצאה ממיקומו הרחוק ביחס למרכז העסקים של הרצליה. נכון לסוף 2015, שיעור התפוסה בקניון הסתכם ב-80% בלבד. ההכנסות מהקניון קטנו ב-2015 בכ-16% ביחס ל-2014 ל-40 מיליון שקל. דמי השכירות הממוצעים למ"ר ירדו ל-96 שקל למ"ר, בהשוואה לכ-117 שקל למ"ר ב-2014.  ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו מנדל"ן) הסתכמו ב-2015 ב-16.1 מיליון שקל – נפילה של 25% ביחס ל-2014.

מיקי ורדי
עופר וקנין

בדו"חות הכספיים ל-2015, ארנה הפחיתה את שווי הקניון ל-320 מיליון שקל, הפחתה של 95 מיליון שקל ביחס לערכו בסוף 2014, וביחס למחיר עלות של כ-600 מיליון שקל. בדו"חות חשפה ארנה כי ניהלה דין ודברים עם רשות ני"ע בקשר להערכת השווי שנערכה לקניון בשנת 2014. נכון לסוף מארס 2016, כנגד הקניון עומדת "משכנתא" של כ-214 מיליון שקל, שניטלה ב-2007. ארנה מפרה את ההתניות הפיננסיות על ההלוואה.

ארנה – שנשלטה בעבר על ידי איש העסקים ג'קי בן זקן, שהורשע בהרצת מניות - הסתבכה בשנים האחרונת בעקבות שורה של השקעות כושלות בתחום הנדל"ן וביצועים חלשים של נכסיה. ב-2015 הפסידה החברה כ-220 מיליון שקל, בהמשך להפסד עמוק של 114 מיליון שקל ב-2014. על רקע ההפסדים, ההון העצמי של החברה הידלדל ל-66 מיליון שקל נכון לסוף מארס 2016, ולחברה יתרת הפסדים של 966 מיליון שקל.

בין היתר, ארנה השקיעה בעבר בבניין ה"ליפסטיק" בניו יורק, בבניין משרדים בדאלאס, ובקניונים ארנה סטאר באשדוד ובהרצליה. בנוסף, החברה נאלצה לבצע מחיקות כבדות של מאות מיליוני שקלים בגין קרקע בשטח של כ-560 דונם בעיר אסטנה בקזחסטאן - שעליה תיכננה להקים פרויקט מגורים, מסחר ומלונאות. לכך מצטרף הכישלון בקידוח הנפט של שמן, שבו היתה שותפה מנופים פיננסיים בעקיפין, לצד וובר ואברהם נניקשווילי.

לאחר שמנייתה איבדה 95% בשנים האחרונות, ארנה נסחרת לפי שווי של כ-120 מיליון שקל. כתוצאה מהמכירה, לחברה ינבע תזרים חופשי נטו של 100 מיליון שקל, שצפוי לשפר את מצבה הפיננסי הרעוע. לדו"חות החברה האחרונים – כמו גם בשלוש השנים הקודמות - הוצמדה הערת "עסק חי" על ידי רואי החשבון, המעידה כי קיים חשש מהותי שהחברה לא תוכל לפרוע בעתיד את חובותיה ותמשיך להתקיים.

שוויה של ארנה גוזר לאחזקותיו של בעל השליטה וובר – איש עסקים שווייצרי - שווי של כ-75 מיליון שקל. עד כה השקיע וובר בחברה (כתמורה בעבור מניות השליטה וכהזרמות הון) כ-800 מיליון שקל. כלומר, הוא מופסד "על הנייר" ביותר מכ-700 מיליון שקל. זאת, בשעה ששותפו נניקשווילי הסתבך בפרשת שוחד לכאורה. באחרונה הגישה הפרקליטות כתב אישום כנגד נניקשווילי לפיו הוא שילם שוחד לשר לשעבר, בנימין בן אליעזר, שקידם את עסקיו, בין היתר באמצעות קבלת רישיון קידוח לחברת שמן, שבשליטת נניקשווילי ובן זקן.

בריאליטי סירבו להגיב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#