לאחר כישלון המגעים לרכישת הפניקס: AmTrust השלימה רכישת ריפבליק בחצי מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאחר כישלון המגעים לרכישת הפניקס: AmTrust השלימה רכישת ריפבליק בחצי מיליארד שקל

כ-35 מיליון דולר מהתמורה בעסקה שילמה AmTrust במזומן, כשהיתרה - כ-105 מיליון דולר - העמידה קבוצת דלק ל-AmTrust כהלוואת מוכר לתקופה של 4 שנים ■ מניית קבוצת דלק עולה לאחר הדיווח בכ-1.4%

תגובות

קבוצת הפיננסים והביטוח האמריקאית, AmTrust Financial Services, אמנם לא הצליחה להשלים העסקה לרכישת חברת הביטוח הפניקס מידי קבוצת דלק; ואולם, בגזרה אחרת, החברה סגרה עסקה משמעותית: קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, דיווחה היום (ג') על השלמת העסקה למכירת אחזקותיה (66%) בחברת הביטוח האמריקאית ריפבליק (66%) ל-AmTrust בתמורה ל-140 מיליון דולר (כחצי מיליארד שקל), לאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים.

כ-35 מיליון דולר מהתמורה בעסקה שילמה AmTrust במזומן במועד הסגירה, כשהיתרה - כ-105 מיליון דולר - העמידה קבוצת דלק ל-AmTrust כהלוואת מוכר לתקופה של 4 שנים. ההלוואה תיפרע ב-4 תשלומים שווים, ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5.75%.

יצחק תשובה
גדעון לוין

כתוצאה מהשלמת העסקה קבוצת דלק צפויה להכיר ברווח של כ-18 מיליון שקל, שייזקף לדוח רווח והפסד ברבעון השני של 2016. מניית קבוצת דלק עולה לאחר הדיווח בכ-1.4%.

AmTrust, בראשות המנכ"ל בארי זיסקינד, נוסדה ב-1998. החברה, שנסחרת בוול סטריט לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר, מתמחה בביטוחי רכוש ונזיקין בארה"ב. בעבר התעניינה AmTrust ברכישת השליטה גם בכלל ביטוח, ואף זיסקינד נפגש עם מנכ"ל כלל איזי כהן - אך העסקה לא יצאה אל הפועל. במקביל לרכשית אחזקות דלק, AmTrust רכשה את יתרת המניות (34%) בריפבליק מקבוצת משקיעים מטקסס בתמורה לכ-70 מיליון דולר.

מכירת ריפבליק נעשתה כחלק מתכניתה האסטרטגית של קבוצת דלק, המנוהלת על ידי אסי ברטפלד, לממש נכסים שאינם בליבת הפעילות שלה - תחום אנרגיה וחיפושי נפט והגז. על רקע זאת, דלק מנסה בימים אלה לאתר רוכש למניות השליטה (52.3%) בחברת הביטוח הפניקס.

קודם לכן, מכרה קבוצת דלק את חברת תחנות שירותי הדרך בבריטניה, רודשף; את אחזקתה בחברת הנוסטרו ברק קפיטל; וההחזקות בדלק אירופה ובדלק US. בעבר הצהיר ברטפלד כי הקבוצה עשויה לממש גם את אחזקותיה בחברת IDE (הנדסת התפלה) ובדלק רכב.

בשבוע שעבר מסרה קבוצת דלק כי היא בוחנת אפשרות למזג את שותפויות הגז דלק קידוחים ואבנר, המחזיקות בתגליות הגז בים התיכון. השותפויות הודיעו בסוף השבוע למשקיעים כי הן בוחנות אפשרות למיזוג, וכי הדירקטוריונים דנו בכך והחליטו על הקמת ועדות שיבחנו את יתרונות המיזוג ודרכי הביצוע שלו. בין היתר, המיזוג אמור ליצור חברה עם שווי מוגדל, כך שקרנות זרות המוגבלות להיקפי השקעה מינימאליים יוכלו להשקיע בחברה הממוזגת.

מניית קבוצת דלק איבדה בשנה האחרונה כ-40%, ושווי הקבוצה ירד לכ-7.5 מיליארד שקל – שפל של יותר מ-3 שנים, כששווי אחזקתו של תשובה מסתכם כעת בכ-4.5 מיליארד שקל. הירידות נרשמו בין היתר על רקע הבעיות הרגולטוריות הקשורות לפיתוח מאגרי הגז בישראל (שהביאו לבסוף לחתימה על "מתווה הגז"); הצניחה במחיר האנרגיה וסדרת השקעות הפסדיות שביצעה קבוצת דלק בחברות גז ונפט ברחבי העולם בהן נובל אנרג'י, וודסייד ומפעילת הקידוחים בים הצפוני איתקה.

קבוצת דלק סיימה את 2015 ברווח נקי של 7 מיליון שקל בלבד, בהשוואה להפסד של 765 מיליון שקל ב-2014. הכנסות הקבוצה שמקורם בפעילות הגז והנפט (מאגר תמר) הסתכמו ב-2015 בכ-1.67 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.4 מיליארד שק בשנת 2014. הגידול נרשם הודות לעלייה בתפוקת הגז ממאגר תמר, בו דלק מחזיקה באמצעות השותפויות דלק קידוחים ואבנר. רווחי הקבוצה מפעילות הגז והנפט עמדו על רבע מיליארד שקל, בהשוואה לכ-93 מיליון שקל ב-2014.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#