הפצה מוצלחת לקרן עזריאלי: מכרה 5% ממניות הקבוצה ב-900 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הפצה מוצלחת לקרן עזריאלי: מכרה 5% ממניות הקבוצה ב-900 מיליון שקל

הפצת המניות התבצעה בעקבות רפורמת הממדים בורסה, הקובעת כי על מנת שהמניה תיכלל במדד ת"א 25, החזקות הציבור בחברה צריכות להגיע ל-30%

תגובות

קרן עזריאלי מכרה היום 5% ממניות קבוצת עזריאלי תמורת 900 מיליון שקל. משקיעים זרים רכשו מניות ב-150 מיליון שקל, ואת השאר קנו מוסדיים ישראלים. מדובר בהפצת מניות ראשונה של עזריאלי מאז יוני 2010. אז הנפיקה לראשונה מנויתיה לבורסה וגייסה 2.5 מיליארד שקל. את הפצת המניות הובילו דיסקונט חיתום (לשעבר כלל חיתום), לידר הנפקות ובנק ההשקעות UBS.

קרן עזריאלי החלה היום להפיץ 2% ממניות הקבוצה בהיקף של כ-400-350 מיליון שקל, אך בעקבות הביקוש הגדילה את ההפצה. הקבוצה נמצאת בשליטת משפחת עזריאלי, בראשות יו"ר החברה דנה עזריאלי.

דנה עזריאלי
יוסי אלוני

מהלך מכירת המניות מתבצע בעקבות רפורמת המדדים בבורסה הדורשת כי בכדי שהחברות ייכנסו למדד ת"א 25 עליהן להגיע להחזקה של הציבור בלפחות 30% - בעוד שכיום הציבור מחזיק בענקית הקניונים עזריאלי בכ-25%. את הפצת המניות של עזריאלי בישראל מבצעים כלל חיתום ולידר הנפקות, ובחו"ל - בנק ההשקעות יו.בי.אס.

עזריאלי, שמנוהלת ע"י יובל ברונשיין, נסחרת במדד ת"א 25 (המעו"ף) לפי שווי שוק של כ-18.78 מיליארד שקל. בשבוע שעבר פירסמה החברה דו"חות חיוביים לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה. עזריאלי פועלת בעיקר בתחומי נדל"ן מסחרי (קניונים) ומשרדים, מחזיקה בכ-20% מחברת כרטיסי אשראי לאומי קארד, בכ-4.8% מבנק לאומי, בבעלות מלאה בחברת גרנית הכרמל השולטת בין השאר בחברת הדלקים סונול,בסופרגז ובחברת התשתיות GES.

החברה סיימה את שנת 2015 עם NOI של כ-1.24 מיליארד שקל - גידול של כ-9% לעומת 2014. ה-NOI מנכסים זהים עלה בכ-5% לכ-1.18 מיליארד שקל. ה-FFO (רווח תפעולי תזרימי בניכוי השפעות חד-פעמיות) מפעילות נדל"ן עלה בכ-11% לעומת 2014 לכ-874 מיליון שקל. עזריאלי רשמה ב-2015 עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה של כ-179 ,כשהנכסים מהוונים לפי שיעור היוון יחסית סולידי של 7.5%. בשנת 2015 חלה עלייה של כ-8% בפדיון כלל הקניונים בהשוואה לשנה קודמת.

עזריאלי סיימה את 2015 עם רווח נקי של 828 מיליון שקל-ירידה של 4% לעומת 2014 – זאת אחרי שבצעה הפחתות של כ-103 מיליון שקל בסונול בגין ירידת ערך המלאי והפרשות על תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה.בניכוי השפעות חד-פעמיות סונול מייצרת רווח שנתי מייצג של כ-40-50 מיליון שקל.

בניכוי השפעות של גרנית הרווח הנקי של עזריאלי הסתכם בכ-906 מיליון שקל - עלייה של כ-26% לעומת 2014. עזריאלי הודיעה על חלוקת דיבידנד של 400 מיליון שקל לבעלי מניותיה. ברונשטיין נהנה ב-2015 מחבילת תגמול של כ-5.1 מיליון שקל. חבילת תגמול של דנה עזריאלי יו"ר הקבוצה הסתכמה ב-2015 בכ-3.5 מיליון שקל.

כמו כן, קבוצת עזריאלי ממשיכה להתרחב בתחום דיור מוגן בישראל. עזריאלי דיווחה בסוף שבוע האחרון על רכישת נכס חמישי בתחום - בית דיור מוגן "אחוזת בית" ברעננה מידי משפחת יוחי שניידר תמורת כ-55 מיליון שקל. מדובר במחיר המשקף תשואה של 8.5%-8.75% על מחיר הרכישה של דיור מוגן של 7.8% לשטחי מסחר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#