קפלן: מכירת אלון לבן משה תייצר לחברה הפסד לצורכי מס בשווי 600 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קפלן: מכירת אלון לבן משה תייצר לחברה הפסד לצורכי מס בשווי 600 מיליון שקל

את הדברים אמר קפלן באסיפת בעלי איגרות החוב מסדרה א', במאמץ לשכנע את בעלי האג"ח לאשר את עסקת המכירה

השלמת העסקה למכירת השליטה בחברת אלון רבוע כחול (72.7%) למוטי בן משה תמורת 115 מיליון שקל תייצר לחברת אלון ישראל (בעלת השליטה באלון רבוע כחול) הפסד של 680 מיליון שקל, שיקטין את חבות המס של החברה - כך אמר אביגדור קפלן, יו"ר חברת אלון ישראל ויו"ר אלון רבוע כחול.

אביגדור קפלן
עופר וקנין

את הדברים אמר קפלן באסיפת בעלי אגרות החוב מסדרה א' שמתקיימת כרגע בתל אביב, במאמץ לשכנע את בעלי האג"ח לאשר את העסקה. ההפסד הצבור נובע מהפער בין השווי של ההלוואות והערבויות שניתנו לחברת אלון קמעונאות - שמחזיקה במניותיה של אלון רבוע כחול - ולחברה עצמה, לבין התמורה שתקבל מבן משה עבור המניות.

בעלי אג"ח א' דרשו אתמול שהתמורה ממכירת השליטה באלון רבוע כחול לבן משה תשמש לקיזוז החוב של החברה הבת, אלון קמעונאות, לבנק הפועלים - חוב שיש בגינו ערבות של אלון ישראל בסכום של 155 מיליון שקל - ולא, כפי שדורש בנק הפועלים, להקטנת החוב של אלון קמעונאות לבנק הפועלים בסכום של 180 מיליון שקל, שאין בגינו ערבות של אלון ישראל.

התרשים מתמצת את עמדות הצדדים לפלונטר בקבוצת אלון, כפי שהופיע בכתבה. 

1. עמדת בנק הפועלים: כל התמורה ממכירת השליטה באלון רבוע כחול לבן משה תקוזז מחוב של אלון קמעונאות כלפי הבנק שאין ערבות בגינו בסכום של 180 מיליון שקל. אי אישור העסקה ע"י בעלי אג"ח יביא למכירת 70% ממניות אלון רבוע כחול שמשועבדות לו 

2. עמדת בעלי אג"ח א' של אלון ישראל: התמורה ממכירת השליטה באלון רבוע כחול ־115 מיליון שקל־ תוזרם לחברת אלון ישראל או שתקוזז מערבות בסכום של 155 מיליון שקל שאלון ישראל נתנה לחברה הבת אלון קמעונאות כנגד חובה לבנק הפועלים. כמו כן, מוטי בן משה יגדיל את התמורה שישלם עבור השליטה באלון רבוע כחול ל־170 מיליון שקל 

3. עמדת מוטי בן משה - סירוב להגדיל את התמורה עבור מניות אלון רבוע כחול. איום ברכישה ישירה של נכסי אלון ריבוע כחול מהמפרק של החברה



עמדת אג"ח ג' של אלון רבוע כחול

אם בעלי אג"ח א' לא יאשרו הבוקר את מכירת אלון רבוע כחול לבן משה תופעל אוטומטית החלטת בעלי אג"ח ג' של אלון רבוע כחול להעמיד לפירעון מידי את חובה של החברה

באסיפה אמר קפלן כי מדובר ברגע מכונן לאלון ישראל. לדבריו, העסקה שנרקמה עם בן משה היא פשרה טובה והוגנת לכל הצדדים, כולל לבעלי אגרות החוב מסדרה א' של אלון ישראל, והזהיר שהחלופה הרת אסון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#