בנק לאומי מחזק את יחס הלימות ההון: רוכש תיק ביטוח ב–25 מיליארד שקל כנגד נכסים מסוכנים בשווי 10 מיליארד ש' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק לאומי מחזק את יחס הלימות ההון: רוכש תיק ביטוח ב–25 מיליארד שקל כנגד נכסים מסוכנים בשווי 10 מיליארד ש'

המהלך יאפשר להתקרב ליעד שהציב לו בנק ישראל. לאומי עשה צעד נוסף לקראת יציאה סופית ממקלטי מס בעקבות מכירת חברת נאמנות באי ג'רסי

בנק לאומי עשה היום צעד נוסף לקראת הגעה ליעד הלימות הון (יחס בין הון עצמי לנכסי סיכון) ליבה של כ-10.3% בעוד שנכון לסוף ספטמבר 2015 הלימות הון ליבה של לאומי עמדה על כ-9.3% כך שעל הבנק להגדיל את הונו בכ-3 מיליארד שקל.

לאומי דיווח כי הוא מצוי בהליכי התקשרות עם מבטחי משנה בינלאומייים בעלי דירוג בינלאומי גבוה, לרכישת ביטוח בהיקף של כ-25 מיליארד שקל לתיק קיים של ערבויות מכח חוק המכר (דירות) ולהתחייבויות להוצאת ערבויות אלה. ערבויות חוק מכר שמוציא הבנק לרוכש דירה במהלך בניית הדירה נועדו להבטיח את זכויותיו של רוכש הדירה מול היזם.

עופר וקנין

השלמת העסקה תאפשר ללאומי לשחרר כ-10 מיליארד שקל מנכסי סיכון של הבנק ובעקבות כך יחס הלימות הון ליבה שלו יהיה 0.22%-0.28%.

רכישת ביטוח נועדה בעיקר להפחית את ההון המרותק בגין סיכון האשראי הנובע מהנפקת הערבויות, תוך שימוש בפוליסה כ"מפחיתת סיכון אשראי". בהתאם לכך, הדירוג הבינלאומי של מבטחי משנה מאפשר הקטנת משקל הסיכון של הנכסים המבוטחים למשקל הסיכון של המבטח (הצד הנגדי) וזאת בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 203. עם זאת המכירה צפויה לפגוע במידה מסויימת ברווחיות הבנק.

מהלך זה מצטרף לשני מהלכים נוספים שעליהם הודיע לאומי. המהלך הראשון שיגדיל את הלימות ההון של הבנק בכ-0.4% הוא המגעים שמקיים לאומי עם ועד העובדים בראשות מירי רובינו, לגבי הסכם שלפיו יומרו זכויות שונות של עובדים של כ-1.15 מיליארד שקל שנצברו עבורם במניות הבנק שיונפקו לעובדים – זאת לפי מחיר המניות בבורסה בעת חתימה על ההסכם ותמורת ויתור על זכויות הרשומות במאזני הבנק באותו הסכום יציג ל-2015.

אם המהלך אכן יקרום עור וגידים הוא צפוי לסייע ללאומי להגדיל את ההון בכ-1.15 מיליארד שקל. בנוסף לכ, לאומי מקים מיזם חדש עם קבוצת הביטוח והפיננסים הראל להעמדת משכנתאות בחלקים שווים בהיקף של עד 16 מיליארד שקל במהלך השנים 2016-2017, מהלך שיאפשר ללאומי להמשיך ולגדול בשוק המשכנתאות מבלי הצורך לרתק לשם כך הון רב שיתחלק יחד עם הראל.

בתוך כך, לאומי ממשיך באסטרטגיית חיסול פעילות של בנקאות פרטית בינלאומית. לאומי דיווח כי השלים את המכירה תמורת סכום לא מהותי בחברת לאומי אוברסיס טראסט קורפוריישן (Leumi Overseas Trust Corporation היא חברה לנאמנות) שמאוגדות באי ג'רסי באזור בריטניה בתעלת למאנש ונחשב למקלט מס בינלאומי ידוע. כעת, אחרי שמכר את הפעילות בלוקסמבורג, נותר ללאומי להשלים את מכירת פעילות של בנק לאומי ג'רסי.

בנק לאומי ג'רסי החל את פעילותו בשנת 1993 והוא מתמקד בעיקר במתן שרותי בנקאות פרטית. היקף המאזן של הבנק הסתכם נכון לסוף 2014 בכ-381 מיליון ליש"ט והוא סיים את 2014 עם רווח נקי של כ-1.8 מיליון ליש"ט. חברת הנאמנות בג'רסי סיימה את 2014 עם רווח נקי זניח של כ-336,638 ליש"ט.

המכירה של הפעילות בג'רסי מגיעה כחלק מהאסטרטגיה שמובילה מאז כניסתה לתפקיד במאי 2012 מנכ"לית הבנק, רקפת רוסק עמינח - שינוי מדיניות של כסף לבן בלבד. זאת בעקבות ההשלכות של המערבולת שאליה נקלע לאומי בגין מעורבותו בסיוע ללקוחות אמריקאיים בהעלמת המס במהלך השנים 2002 -2010 – פעילות שגבתה מלאומי מחיר כבד של קנס לרשויות האמריקאיות של כ-400 מיליון דולר (שעשוי לפחות בבכ-65 מיליון דולר נטו בעקבות התשלומים מהביטוח) וגבתה מהבנק תשומות ניהוליות גדולות שטשטשו את המהלכים השונים שמקדמת רוסק עמינח בשנים האחרונות.

כך, לאומי החל לצאת בהדרגה מהפעילות של בנקאות פרטית בינלאומית שבמסגרתה לאומי מכר כ-15 פעילויות ואת הבנק בשווייץ, כשהמכירה בג'רסי אמורה להיות האחרונה בתחום בנקאות פרטית הבינלאומית.

לאומי החליט להפסיק את פעילותו מול לקוחות שלא נאותו לתת מענה הולם למקור הכספים שבחשבונות שלהם או שלא הסכימו להעניק אסמכתאות ואישורים כי בכספים שמוחזקים בחשבונם - בוצע תשלום מס. מעבר לכך, בלאומי סבורים כי פעילות בנקאות פרטית בינלאומית אינה תורמת לרווחיות הבנק בכל הקשור לפרופיל סיכון-סיכוי. כעת לאומי מתמקד בחו"ל בעיקר בפעילות עסקית-מסחרית בארה"ב ובבריטניה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#