חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
TheMarker | שוק ההון

הדרמה בקבוצת אלון נמשכת: קרן Terracap הקנדית משכה הצעת רכישה ב-880 מיליון שקל

בעלי איגרות החוב יצביעו עד יום שני הקרוב אם לקבל אחת משתי הצעות שקיבלו מגינדי אחזקות וממוטי בן משה, לשעבר מבעלי השליטה באיי.די.בי פיתוח, לרכוש את הבעלות באלון רבוע כחול

יורם גביזון
יורם גביזון
14 בפברואר 2016
14 בפברואר 2016
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון
יורם גביזון
14 בפברואר 2016
14 בפברואר 2016

הדרמה בקבוצת אלון נמשכת פחות מ-48 שעות לפני שגורלה של החברה הבת אלון רבוע כחול יוכרע באסיפת בעלי איגרות החוב של החברה.

קרן Terracap הקנדית, שהציעה ביום שישי האחרון להיכנס למו"מ על רכישת חברת אלון ישראל תמורת 800 מיליון שקל, משכה לפני הצהריים את הצעתה לאחר שהבינה כי בעלי איגרות החוב של אלון ישראל ואלון רבוע כחול עלולים להפוך את המהלך לחסר משמעות אם יחליטו להעמיד את חובותיהן של שתי החברות לפירעון מיידי.

יו"ר קבוצת אלון, עמית בן יצחק (מימין) ושרגא בירןצילום: עופר וקנין

אלון ישראל, שבשליטת חברת ביילסול (53%) וארגוני קניות של הקיבוצים (47%), היא בעלת השליטה (72.7%) בחברת אלון רבוע כחול ישראל. בעלי איגרות החוב מסדרה ג' יצביעו עד יום שני הקרוב אם לקבל אחת משתי הצעות שקיבלו מגינדי אחזקות וממוטי בן משה, לשעבר מבעלי השליטה באיי.די.בי פיתוח, לרכוש את הבעלות באלון רבוע כחול מידי אלון ישראל תמורת 115 מיליון שקל ולהזרים לאלון רבוע כחול סכום של מיליארד שקל (הצעת גינדי אחזקות) או 900 מיליון שקל (הצעתו של מוטי בן משה).

בעלי האג"ח יכולים לבחור באופציה שלישית והיא להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי - לאחר שהחברה לא פרעה את התשלום שהייתה אמורה לבצע בנובמבר 2015 בהיקף של 60 מיליון שקל ולאחר שחברת הדירוג מעלות הורידה את דירוג איגרות החוב של אלון רבוע כחול באופן שמקנה לבעלי האג"ח את הזכות לדרוש את הפירעון המיידי. אלון רבוע כחול חייבת 932 מיליון שקל, מהם 380 מיליון שקל לבעלי אג"ח ג' והיתרה לבנקים. אלון ישראל חייבת 1.75 מיליארד שקל לבעלי אג"ח א' שיקיימו היום אסיפה, שבמסגרתה ידונו במצבה של החברה ובאפשרות של העמדת חובה של החברה כלפיהם לפירעון מיידי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

  • מילון מונחים כלכליים בשוק ההון
  • הסדר חוב
  • שרגא בירן
  • דודי ויסמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:
  • שטראוס
  • נורסטאר
  • הריבית במשק
  • שופרסל
  • תעריפי תחבורה ציבורית
  • ביטול מסכות בטיסות
  • המהדורה היומית

היי-טקיסטים, תסתכלו על הצד החיובי: לא כל כך רע לנחות מדי פעם לקרקע

12 תביעות הוגשו: הנוסעים החליטו להילחם בגבייה של כביש 6 חוצה צפון12 תביעות כבר הוגשו: הנוסעים החליטו להילחם בשיטת הגבייה של כביש 6 חוצה צפון

פרשת יוסי כהן-גרטלר: כל מה שמותר לספר על המבצע שעוד יביך מאוד את ישראלפרשת יוסי כהן-דן גרטלר: כל מה שמותר לספר על המבצע שעוד יביך מאוד את ישראל

"גם המועמדים מבינים שהשכר לא תואם, ויודעים שזה עומד להתפוצץ""גם המועמדים מבינים שהשכר לא תואם את מה שהם עושים, ויודעים שזה עומד להתפוצץ"

כללי חירום ו-221 מיליארד דולר: התרופה של אירופה לגז הרוסי יוצאת לדרך

איך מתמודדים עם הגידול בנפח המידע מבלי לפגוע בביצועים?

בשיתוף ONE Systems
דה מרקר
  • Facebook
  • Twitter
  • Android
  • Apple
  • Email
  • RSS
  • רכשו מנוי
  • בלוגים
  • תנאי שימוש
  • צרו קשר
  • פרסמו באתר
  • שירות למנויים
להורדת האפליקציה© כל הזכויות שמורות
  • דיוורים
  • מערכת
  • הנהלה
  • רכשו מנוי
  • ביטול מנוי דיגיטלי
  • שאלות ותשובות
  • צרו קשר
  • פרסמו אצלנו
  • הצהרת נגישות

מדורים

  • כל כותרות היום
  • שוק ההון
  • גלובל
  • נדל"ן
  • TechNation
  • צרכנות
  • TheMarker TV
  • חדשות
  • Markerweek
  • מגזין TheMarker
  • TheMarker Women
  • כנסים
  • Finance
  • ת"א 35
  • מדד תל אביב בנקים 5
  • מניית טבע
  • מניית טאואר
  • דן אקס ודור לי-לו
  • סניק

הארץ

  • הארץ
  • חדשות
  • מעקב קורונה
  • תרבות
  • השבוע - פודקאסט הארץ
  • קפטן אינטרנט
  • ספורט
  • צפירה יום הזיכרון
  • מטס יום העצמאות
  • מתכונים ליום העצמאות
  • מפלס הכנרת
  • מזג אוויר
  • Israel election 2021
  • Mount Meron
  • Best companies to work for in Israel
  • Mossad chief - Congo
  • Denisovan - Laos
  • Mariupol
  • Israel News
  • Middle East

כלים שימושיים

  • האימייל האדום
  • RSS
  • שערי מט"ח
  • כיתבו אלינו
  • תקנון האתר
  • מדיניות פרטיות
  • מידע למנויים
  • מינוי הארץ
  • כנסים
  • מינוס אחת
  • נגישות

עכבר העיר

  • משחקי מחשב חינמיים לילדים
  • 12 משחקי קופסה למבוגרים ולילדים
  • פעילויות יצירה לילדים
  • ספרים לילדים לשנה החדשה
  • פעילויות לילדים
  • דינה קראפט
  • אוכל מוכן לפסח
  • מתכון: חלה לשבת
  • מתכון: עוגת שוקולד
  • מתכון: פנקייק

שיתופי פעולה

  • רואה חשבון בבאר שבע
  • פעילות ליום הולדת
  • מדריך הפנסיה שלכם בחסות בנק הפועלים
  • משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV
  • השקעות נדל"ן בחו"ל
  • SUPERMARKER – צרכנות פיננסית
  • התחדשות עירונית – כל מה שצריך לדעת
  • CitySquare
  • Detaly.co.il
  • מטבחי חוץ
  • השקעות נדל"ן בארה"ב
  • עורכי דין
  • משרדי תיווך
  • מוסכים מורשים
  • גישור משפחתי
  • ביטוח חיים בארצות הברית
  • תכנון פרישה מקצועי
חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ