סאמיט רוכשת מבנה משרדים בפארק קיסריה ב-70 מיליון שקל; תגייס עד 120 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סאמיט רוכשת מבנה משרדים בפארק קיסריה ב-70 מיליון שקל; תגייס עד 120 מיליון שקל

הגיוס יתבצע באמצעות הנפקה של נע"מים - ניירות ערך מסחריים - שנועדו לפעילות השוטפת ולפירעון חוב קיים ■ סמנכ"ל הכספים של סאמיט: פועלים להרחבה והשבחה משמעותית של פעילותה בישראל; מעוניינים לרכוש נכסים איכותיים נוספים"

תגובות

מניית חברת הנדל"ן המניב סאמיט, שבשליטת זוהר לוי (66.45%), עלתה במהלך שלוש השנים האחרונות בשיעור מצטבר של כ-220%, בהשוואה לעלייה של 25% במדד ת"א נדל"ן 15 ולעלייה של כ-22% במדד ת"א 100. העלייה החדה במניה נבעה בעיקר מהגאות בשוק הנדל"ן הגרמני -  מגזר הפעילות המרכזי של החברה, המחזיקה ב-93 נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-715 מיליון יורו, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015.

במקביל להתרחבות המאסיבית בשוק הנדל"ן הגרמני, סאמיט - שהחזיקה ביתרות מזומנים של כ-350 מיליון שקל (בדו"ח המאוחד) בסוף הרבעון השלישי - ממשיכה לפתח את פעילות הנדל"ן בישראל, שהינה קטנה בהיקפה. היום (ב') דיווחה סאמיט כי חתמה על הסכם לרכישת נכס בעיר קיסריה בתמורה לכ-70 מיליון שקל. הנכס הינו מבנה משרדים ותעשייה בפארק קיסריה הכולל שטחים להשכרה בהיקף של כ-14 אלף מ"ר, הבנויים על שטח קרקע של כ-23 דונם. הנכס כולל גם 300 חנויות ושיעור התפוסה בו עומד על כ-90%.

סאמיט מסרה כי דמי השכירות הנוכחיים מהנכס מסתכמים בכ-5.3 מיליון שקל בשנה; וכן שהיא מנהלת מו"מ להשכרת יתרת השטחים הפנויים במבנה. החברה העריכה כי ההכנסות מדמי שכירות בתפוסה מלאה יסתכמו בכ-6 מיליון שקל. בנוסף, קיימות במתחם זכויות בנייה, בהיקף של כמה אלפי מ"ר, והחברה מתכוונת לבחון את ניצולן להקמת מבנה נוסף להשכרה.

תומר טפר, סמנכ"ל הכספים של סאמיט, הסביר שסאמיט פועלת להרחבה והשבחה משמעותית של פעילותה בישראל. "ב-2015 סאמיט הגדילה את פורטפוליו הנכסים שלה בישראל בכ-33% ופועלת לרכישת נכסים איכותיים נוספים בארץ", הוא הסביר.

פעילות הנדל"ן בישראל הניבה לסאמיט הכנסות של כ-22 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2015, בדומה לתקופה המקבילה ב-2014. הרווח המגזרי, שכלל גם שערוכי נדל"ן, הסתכם בכ-33.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-7 מיליון שקל ב-2014. ההכנסות התפעוליות נטו מנדל"ן (NOI) עמדו בינואר-ספטמבר 2015 על כ-18.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.1 מיליון שקל בתקופה המקביל ב-2014.

סאמיט, שמתמקדת בשוק הנדל"ן המסחרי, מחזיקה בצורה ישירה ועקיפה ב-120 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל, בשווי כולל של כ-3.6 מיליארד שקל. בין היתר, החברה דיווחה לאחרונה על השלמת עסקה לרכישת מתחם בנייני משרדים בשטוטגרט, בעלות כוללת של כ-55 מיליון יורו.

זוהר לוי

העסקה הצטרפה לעסקה משמעותית נוספת שנחתמה ביולי 2015, במסגרתה סאמיט גרמניה - החברה הבת (50%) הנסחרת בלונדון - קיבלה הלוואות שמימנו פורטפוליו של 6 נכסים מניבים בגרמניה בשטח כולל של כ-68 אלף מ"ר, ובעבור כ-40 מיליון יורו. הרכישות צפויות להגדיל את הרווח הנקי מנדל"ן (FFO) של החברה לכ-165 מיליון שקל בשנה, לעומת כ-50 מיליון שקל ב-2014.

בדומה לחברות נדל"ן מניב אחרות, סאמיט מבססת את רווחיה על המרווח בין עלות החוב לבין התשואה מהשכרת נכסים. שיעור התשואה המשוקלל מהנדל"ן שברשותה צפוי להסתכם ב-2015  בכ-8.1% (CAP RATE), בעוד שעלות החוב הממוצעת מסתכמת בכ-3.4% (החוב הוא במח"מ ממוצע של 5.2 שנים). כלומר, החברה מייצרת מרווח של כ-4.7%. יתרת האג"ח הסחירות של החברה מסתכמות בכ-357 מיליון שקל. האג"ח נסחרות בתשואות לפדיון נמוכות של 1.8%-4.4%. שיעור המינוף של החברה (חוב נטו ביחס לבסיס ההון, כלומר חוב+הון עצמי) עמד נכון לסוף הרבעון השלישי על 44%.

בשבוע שעבר דיווחה סאמיט כי היא נערכת להנפקה של נע"מים (ניירות ערך מסחריים) בהיקף של עד 120 מיליון שקל, לצורך פעילות שוטפת ופירעון חוב קיים. את תשעת החודשים הראשונים של 2015, סיימה סאמיט ברווח של כ-131 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של 152 מיליון שקל. הקיטון ברווח נרשם, בעיקר, על רקע החולשה של היורו - מטבע הפעילות העיקרי של החברה, שמדווחת בשקלים; הרווח בתקופה העלה את ההון העצמי המיוחס לבעלים לכ-1.1 מיליארד שקל, בהשוואה לשווי שוק של 1.2 מיליארד שקל בבורסה. מניית סאמיט עולה ב-0.85%.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#