ביקושים של מעל מיליארד שקל בגיוס אג"ח של קבוצת דלק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושים של מעל מיליארד שקל בגיוס אג"ח של קבוצת דלק

דלק תחליט הערב איזה סכום לגייס כשהדירוג שקיבלה מאפשר לה להרחיב סדרה ל"א בעד 600 מיליון שקל ■ דלק, המנוהלת ע"י אסי ברטפלד, נסחרת במדד ת"א 25 לפי שווי של כ-10.6 מיליארד שקל

13תגובות

קבוצת דלק זכתה היום (ה') לביקושים גבוהים מאוד של מעל מיליארד שקל במסגרת השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ל"א, כשבהמשך הערב הנהלת דלק תחליט מהו הסכום שהיא תגייס בשלב המוסדי ומה הסכום שיהיה בשלב הציבורי. את הגיוס של דלק מובילה חברת לידר הנפקות. דלק קיבלה לקראת הגיוס דירוג של A ממעלות ודירוג של A1 מחברת מידרוג.

דלק, המנוהלת ע"י אסי ברטפלד, צפויה לפרוע ביום ראשון הקרוב כ-600 מיליון שקל לבעלי אג"ח מסדרות שונות. סדרה ל"א של דלק הנה שקלית (לא צמודה למדד) בעלת מח"מ (משך חיים מוצע) של כ-6.3 שנים ונושאת ריבית שנתית של 4.92%.

תומר אפלבאום

מדובר בגיוס חוב שני של דלק מאז שחברה אחרת של תשובה דלק נדל"ן השלימה ב-2012 הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח בהיקף של 2.15 מיליארד שקל שבמסגרתו נמחק כ-65% מהחוב.בגיוס הקודם בפברואר 2015 למרות שגופים מוסדיים גדולים בהובלת פסגות החרימו את הגיוס בגלל שדלק לא העניקה בטחונות לאג"ח, החברה הצליחה לגייס כ-800 מיליון שקל.בגיוס הנוכחי השתתפו גם גופים מוסדיים.

דלק נסחרת במדד ת"א 25 לפי שווי של כ-10.6 מיליארד שקל והחברה מתמקדת בעיקר בתחום חיפושי נפט וגז - זאת לאחר שמכרה בשנים האחרונות נכסים בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד שקל. כיום האג"ח של דלק נסחרות לפי תשואות לפדיון יציבות של עד 5% ושיעור המינוף של דלק עומד על כ-29%.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#