ביקושים של כ-1.9 מיליארד שקל בגיוס אג"ח של מזרחי טפחות

במהלך השלב המוסדי של הרחבת סדרות אגרות החוב 40 ו-41 גייס מזרחי כ-1.27 מיליארד שקל ■ בשלב ציבורי צפוי הבנק לגייס עוד כ-200 מיליון שקל

מיכאל רוכוורגר

בנק מזרחי טפחות השלים אתמול בהצלחה את שלב המוסדי של הרחבת 2 סדרות אגרות החוב- סדרה 40 ו- סדרה 41. במהלך שלב זה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-1.9 מיליארד שקל.

במסגרת הרחבת סדרה 40 שקלית (שאינה צמודה למדד) נרשמו ביקושים של כ-560.7 מיליון שקל, והבנק החליט לגייס כ-300 מיליון שקל. מדובר בסדרה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-8.5 שנים והתשואה השנתית האפקטיבית שיישא האג"ח נקבעה על 3.13%.

אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחותצילום: תומר אפלבאום

במסגרת הרחבת סדרה 41 שקלית נרשמו בקושים של כ-1.34 מיליארד שקל והבנק החליט לגייס כ- 975 מיליון שקל. מדובר בסדרה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.2 שנים והתשואה השנתית האפקטיבית שיישאו האג"ח נקבעה על 2.43% .

כך, מזרחי טפחות המנוהל ע"י אלדד פרשר גייס בסך הכל בשלב המוסדי כ-1.27 מיליארד שקל, והיום במסגרת השלב הציבורי צפוי להשלים גיוס כולל של כ-1.5 מיליארד שקל. מזרחי נחשב מבין הבנקים כמגייס האג"ח הגדול ביותר בשוק ההון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker