החברה לישראל הנפיקה אג"ח ב–460 מיליון שקל

בעקבות הביקושים הגבוהים הוחלט להגדיל את הגיוס. את האג"ח שיהיו חסומות לחצי שנה רכשו מוסדיים גדולים

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים1

החברה לישראל שבשליטת עידן עופר השלימה ביום חמישי האחרון הרחבה של סדרת אג"ח 7 באמצעות הנפקה פרטית לגופים מוסדיים גדולים בשוק. כמקובל בהנפקות פרטיות בשלב הראשון החברה מבטיחה את הגיוס ואחרי כן מקבלת את הדירוג. בהתאם לכך, האג"ח נמכרו למוסדיים במחיר של 134.5 אגורות לאיגרת (לעומת מחיר של 135.9 לאיגרת בסוף המסחר יום חמישי). היקף הגיוס הגיע ל–461 מיליון שקל (350 מיליון שקל ערך נקוב X 1.345 לאיגרת). במקור תיכננה החברה לישראל להרחיב את הסדרה בעד 350 מיליון שקל, אך בשל הביקושים הגבוהים שהתקבלו החליטו ראשי החברה לישראל להגדיל את היקף הגיוס לכ–460 מיליון שקל.

האג"ח נמכרו למוסדיים במחיר של 134.5 אגורות לאיגרת, לעומת מחיר בשוק של 135.9 אגורות לאיגרת נכון לסוף יום המסחר ביום חמישי. הן יישאו ריבית שנתית צמודת מדד של 2.04%, ויהיו חסומות למסחר במשך חצי שנה. האג"ח מסדרה 7 של החברה לישראל מדורגות בידי מעלות ברמה של A פלוס, והן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.26 שנים.

עידן עופרצילום: בלומברג

החברה לישראל נהפכה בינואר 2015 לחברת אחזקות עם שתי אחזקות בלבד: כימיקלים לישראל (46%) ובתי זיקוק (37%). זאת בעקבות פיצולה לשתי חברות — החברה לישראל וקנון — שלתוכה פוצלו אחזקותיה של החברה לישראל בחברת צים (32%), איי.סי.פאואר (100%) וקורוס (50%). החוב הפיננסי נטו של החברה לישראל מוערך ב–1.4 מיליארד דולר.

את הנפקת האג"ח ביצעה עבור החברה לישראל לאומי פרטנרס חתמים שבבעלות בנק לאומי, המחזיק ב–5.86% מהחברה לישראל בשווי שוק של 528.4 מיליון שקל, וכן ב–14% מקנון בשווי שוק של 409 מיליון שקל. בתחילת אוגוסט לאומי מימש 5.2% מהחברה לישראל בכ–500 מיליון שקל וברווח לפני מס של 290 מיליון שקל. לאומי נותר עם 
5.86% מהחברה לישראל ו–14% מקנון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker