איי.סי. פאואר מקבוצת קנון מתכננת להנפיק בנאסד"ק לפי 1.75־2 מיליארד דולר

כחלק מההנפקה, תשולב הצעת מכר של מניות על ידי קנון הולדינגס שבשליטת עידן עופר (49.9%) ואולי גם בנק לאומי שמחזיק ב־18.1% ממניותיה של החברה

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

חברת IC Power שבבעלותה המלאה של קנון הולדינגס מתכננת להנפיק את מניותיה בנאסד"ק בסוף 2015 או בתחילת 2016 לפי שווי חברה של 1.75-2.0 מיליארד דולר. כחלק מההנפקה, תשולב הצעת מכר של מניות על ידי קנון הולדינגס שבשליטת עידן עופר (49.9%). חתמי ההנפקה יהיו קרדיט סוויס וגולדמן סאקס.

איי.סי. פאואר היא זרוע האנרגיה של קנון הולדינגס שפוצלה בתחילת 2015 מהחברה לישראל ונסחרת במקביל בבורסה של ניו ורק ובתל אביב. איי.סי.פאואר היא לא רק החברה הרווחיות היחידה של קבוצת קנון הולדינגס, אלא גם הסיבה העיקרית לכך שקנון הולדינגס נסחרת בשווי של 967 מיליון דולר למרות שהיא שמחזיקה בין היתר 50% ממניותיה של חברת המכוניות המפסידה קורוס.

תחנת הכוח של IC power בפרו. השוק העיקרי של החברה בדרום אמריקה

איי.סי.פאואר מחזיקה בשתי חברות בנות עיקריות: אינקיה שמתכננת מקימה ומפעילה תחנות כוח על בסיס מזוט גז, וכן תחנות כוח הידרואלקטריות במרכז ובדרום אמריקה. החברה השנייה היא OPC שמפעילה בישראל תחנת כוח במישור רותם שהספקה 440 מגהווט ורכשה במאי 2015 מחברת נייר חדרה רישיון להקמת תחנת כוח שהספקה 120 מגהווט באתר הייצור בחדרה תמורת 60 מיליון שקל.

איי.סי.פאואר הוקמה ב־2007 כאשר החברה לישראל רכשה מקרן ההשקעות הבריטית גלובלק 7 חברות שייצרו חשמל ב־6 מדינות במרכז ובדרום אמריקה בהספק של 735 מגהווט תמורת 543 מיליון דולר. איי.סי.פאואר הגדילה מאז בעקביות את ההספק שלה, בעיקר בפרו, ל־2,700 מגהוואט בסוף 2014, וזאת כמעט ללא השקעות נוספות של החברה לישראל. הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda ) של איי.סי.פאואר צמח מ־67 מיליון דולר ב־2008 ל־333 מיליון דולר ב־12 החודשים שהסתיימו במארס 2015. החוב הפיננסי נטו של איי.סי.פאואר הסתכם ב־1.7מיליארד דולר בסוף מארס 2015.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker