החברה הישראלית שמגלה את סרטן המעי הגס גייסה לפי שווי של 367 מיליון דולר בנאסד"ק

אנדוצ'ויס, שפיתחה אנדוסקופ משופר לזיהוי פוליפים טרום סרטניים במעי הגס גייסה 95 מיליון דולר במחיר שהיה ברף התחתון של טווח המחירים המתוכנן להנפקה

יורם גביזון

חברת אנדוצ'ויס שמוחזקת על ידי קרן אקסלמד הישראלית השלימה את שלב התמחור בהנפקה הראשונה של מניותיה בנאסד"ק. אנדוצ'ויס גייסה 95 מיליון דולר בהנפקה של 6.35 מיליון מניות במחיר של 15 דולר למניה. מחיר זה הוא הקצה התחתון של טווח המחירים שתוכנן להנפקה (17-15 דולר למניה) ומשקף שווי חברה של 367 מיליון דולר לאחר ההנפקה.

אנדוצ'ויס נתנה לחתמי ההנפקה בראשות ג'יי.פי מורגן בנק אוף אמריקה מריל לינץ', וויליאם בלייר וסטיפל אופציה ל-30 יום לרכוש עוד 952 אלף מניות במחיר ההנפקה. אנדוצ'ויס הוקמה ב-2013 ממיזוג של שתי חברות Peer Medical הישראלית שפיתחה את הטכנולוגיה של החברה ואנדוצ'ויס שהייתה חברת הפצה אמריקאית של מכשור רפואי.

מורי ארקין
מורי ארקיןצילום: מוטי קמחי

פיר מדיקל פיתחה את מערכת Fuse שהיא אנדוסקופ בעל שלוש מצלמות שמספקות תמונה טובה משמעותית של המעי הגס לצורך גילוי גידולים בעלי פוטנציאל סרטני (פוליפים) מאמצעי האבחון  המהווים היום סטנדרט הטיפול. הגדלת מספר המצלמות ומזעור מערכות האופטיקה והתאורה איפשרו ל-Fuse לספק לגסטרואנטרולוגים זווית של 330 מעלות של המעי הגס בהשוואה לזווית של 170 מעלות בלבד שמציע הקולונוסקופ הסטנדרטי ובכך לשפר את סיכויי אבחון הפוליפ.

פיר מדיקל הראתה בניסוי אקראי של 300 חולים במרכזים רפואיים בארה"ב, אירופה וישראל שמערכת ה-Fuse זיהתה 69% יותר פוליפים טרום סרטניים מהקולונוסקופ הרגיל. תוצאות הניסוי פורסמו בירחון המדעי הנחשב Lancet. מערכת ה Fuse אושרה לשווק והושקה מסחרית בדצמבר 2013. אנדוצ'ויס מעריכה שהשוק העולמי למוצריה האנדוסקופיים מגיע ל-6 מיליארד דולר בשנה על בסיס 70 מיליון אנדוסקופיות שמתבצעות מידי שנה בארה"ב, אירופה ויפן, וצמיחה שנתית של 7%.

אנדוצ'ויס שבסיסה באלפרטה ג'ורג'יה מחזיקה במערך מכירות שמגיע ל-2,500 רופאים שמתמחים במערכת העיכול ונוכחת ב-7,000 בתי חולים. מכירותיה של החברה שמעסיקה 418 עובדים, 70 מהם במרכז הפיתוח בקיסריה צמחו ב-26% ב-2014 והגיעו ל-49 מיליון דולר, וברבעון הראשון של 2015 נרשמה צמיחה של 21% ל-61 מיליון דולר. אנדוצ'ויס הפסידה 54 מיליון דולר ב-2014 ו-15 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015.

בעלי המניות הגדולים באנדוצ'ויס הם קרן סקויה שמחזיקה ב-21.8% מהחברה. קרן סקויה איפשרה את המיזוג וסיפקה את המקורות הכספיים של החברה לפעולתה עד עכשיו כאשר השקיעה בחברה 40 מיליון דולר מתוך 2 סבבי גיוס שערכה החברה ובהן גייסה 56 מיליון דולר. בעלי מניות אחרים בחברה הם קרן River Cities - עם 14.5%, קרן Council Capital עם 8.3%, וקרן אקסלמד של מורי ארקין וד"ר אורי גייגר (12.5%).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker