סקירת מסחר

ת"א פתחה שבוע בעליות; טבע איבדה 1.7%

ת"א 25 עלה ב-0.6% ■ דלק רכב התחזקה ב-4.2% לאחר שהודיעה על חלוקת דיווידנד גדול ■ לאומי ירדה ב-1%, בניגוד למגמה החיובית של מניות הבנקים, בעקבות תקנות חדשות שפורסמו

עמרי זרחוביץ'

המסחר בבורסה בתל אביב פתח את השבוע במגמה חיובית, לאחר ארבעה ימי מסחר שליליים. את יום המסחר פתחו מדדי המניות המובילים בירידות, אך הם עברו לעליות בהובלת מניות הבנקים, על רקע תקנות חדשות שמאפשרות לגופים מוסדיים להחזיק ביותר מ-5% ממניות הבנקים. מגמה חיובית היתה גם בשוק האג"ח. זהו היום האחרון של עונת הדו"חות.

מדד ת"א 25 עלה ב-0.7% וננעל על 1,688 נקודות, לאחר שירד בשבוע שעבר ב-2.2%. בסיכום חודשי עלה המדד ב-2.6% במהלך חודש מאי. מדד ת"א 100 טיפס ב-0.4% ונסגר על 1,459 נקודות לאחר שירד בשבוע שעבר ב-2%. בחודש מאי התחזק המדד ב-2%.

מדד נדל"ן 15 עלה היום ב-0.2%. מדד התקשורת התחזק ב-1.2%. מדד הנפט והגז הוסיף 1.1% לערכו ומדד הביטוח עלה ב-1%. מדד ת"א בנקים התחזק ב-0.3%, בהובלת מניות הפועלים שעלתה ב-0.7%, מזרחי טפחות שטיפסה ב-2.6%, ודיסקונט שהתחזקה ב-1.9%. בניגוד למגמה, לאומי ירדה ב-1.3%.

מניות שבלטו במסחר: מניית טבע איבדה 1.7% על רקע הגדלת אחזקותיה במיילן ל-1.6% בסכום כולל של 550 מיליון דולר; טאואר נחלשה ב-2.2%; רמי לוי ירדה ב-1.2%. מניית דלק רכב התחזקה ב-4.2% לאחר שהחברה הודיעה על חלוקת דיווידנד בסכום כולל של 410 מיליון שקל למניה.

מדדי תל בונד (20, 40 ו-60) עלו ב-0.04%-0.14%, ומדד תל בונד שקלי נחלש ב-0.02%. מדד אג"ח ממשלתי שקלי עלה ב-0.08%, ומדד אג"ח ממשלתי צמוד הוסיף 0.23%. איגרת שקלית ל-10 שנים מסוג שחר נחלשה ב-0.05%, והתשואה עליה נקבעה על 1.98%. איגרת צמודה מסוג גליל שנפדית בסוף ספטמבר 2023 זיקנה ב-0.40% והתשואה עליה ירדה ל-0.05%-.

מעבר לים

בורסות וול סטריט נסגרו ביום שישי במגמה שלילית בדרכן לירידה שבועית ראשונה זה ארבעה שבועות, לאחר שכלכלת ארה"ב התכווצה ברבעון הראשון של השנה. מדד S&P 500 נסגר בירידה של 0.6% בדרכו לירידה שבועית של 0.9% - שבוע שלילי ראשון זה ארבעה שבועות - אולם טיפס ב-1.1% בסיכום חודשי. מדד נאסד"ק, אשר נסגר ביום רביעי ברמתו הגבוהה מעולם, ירד ב-0.6% אך קפץ ב-2.6% בסיכום חודשי; מדד דאו ג'ונס איבד 0.6% ונסוג בשיעור דומה בסיכום שבועי, אולם טיפס ב-1% בחודש מאי כולו.     

בורסות אירופה רשמו את הנפילה החדה ביותר זה חודש על רקע חששות כי יוון לא תצליח להגיע להסכם עם נושיה הבינלאומיים עד למועד תשלום החוב הבא של המדינה. בורסת פרנקפורט צנחה ב-2.3%; פריז נפלה ב-2.5%; לונדון נסגרה בירידה של 0.8%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 צנח ב-1.7% - הנפילה החדה ביותר זה חודש - בדרכו לירידה שבועית של יותר מ-2%

מניות במרכז

על פי חוק הבנקאות לא ניתן להחזיק יותר מ-5% מאמצעי השליטה בבנק ללא קבלת היתר החזקה מנגידת בנק ישראל. חוק זה יצר מצב בעייתי בתעודות סל העוקבות אחר מדד הבנקים, שכן הוא מנע מחברות תעודות הסל לגדול בתחום זה. כדי לפתור זאת הושלם בימים אלה אישור של מנגנון שיאפשר לגופים מוסדיים להחזיק ב-5% ממניות הבנקים.

הרווח הכולל של חברת כלל ביטוח ירד ב-69%, כך עולה מהדו"חות הכספיים שפירסמה החברה הבוקר (א'). החברה, המנוהלת על ידי איזי כהן, ציינה כי סביבת הריבית הנמוכה הביאה את החברה להפריש 686 מיליון שקל על מנת לחזק את הבטוחות שלה בגין ביטוחי חיים מבטיחי התשואה שלה. בעקבות ההפרשה בגין סביבת הריבית הנמוכה, ההפסד הכולל לפני מס מפעילות ביטוח עומד ברבעון הראשון של 2015 על סך של כ-4 מיליוני שקל לעומת רווח של כ-259 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת דלק רכב, יבואנית מכוניות מדגם מאזדה, פורד ו-ב.מ.וו שבשליטת גיל אגמון, הודיעה על חלוקת דיווידנד חריג של 410 מיליון שקל שיחולק לבעלי מניותיה ב-2 ליולי 2015. לאחר החלוקה הנוכחית יתרת הרווחים הראויה לחלוקה כדיווידנדים שתישאר לדלק רכב תעמוד על כ-18.8 מיליון שקל. הנהנה העיקרי מהדיווידנד יהיה אגמון שיקבל בגין אחזקותיו כ-154 מיליון שקל. גם קבוצת דלק, שמחזיקה עדיין ב-22.5% מדלק רכב, תקבל כ-92.2 מיליון שקל.

מניית ת"א 25
ת"א 100
ת"א בנקים
נדל"ן 15

מנכ"ל קבוצת גזית גלוב רוני סופר הודיע כי הוא עוזב את תפקידו לאחר שש שנים וחצי, ו-19 שנים בסך הכל בחברה. סופר יוחלף על ידי רחל (רוחה) לוין, שמשמשת כיו"ר גזית ישראל, כסגן יו"ר דירקטוריון אטרום וכדירקטורית בגזית גלוב ובסיטיקון. בתוך כך, הכנסות החברה מהשכרה הסתכמו ב-1.527 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2015, לעומת 1.227 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה - גידול של 24%, שנבע מאיחוד לראשונה של דו"חות אטריום, שתרמה להכנסות של 311 מיליון שקל. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-376 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-157 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014.

חברת הנדל"ן מבני תעשייה, שבשליטת כלכלית ירושלים של אליעזר פישמן, השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי של גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרה י"ד צמודת המדד, המדורגת על ידי מעלות ברמה של A- עם אופק שלילי ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.8 שנים. במהלך שלב זה נרשמו ביקושים של כ–310 מיליון שקל והחברה החליטה לגייס כ–260 מיליון שקל - לעומת התכנון המקורי של גיוס כ–100 מיליון שקל. בגיוס השתתפו גופים מוסדיים גדולים כמו מגדל, הפניקס והראל אי.בי.אי.

חברת תדיראן הודיעה הבוקר כי היא מנהלת מגעים לרכישת פעילות סופרגז מגרנית כרמל מקבוצת עזריאלי בתמורה ל-250 מיליון שקל. לפי תדיראן, השלמת העסקה אינה ודאית והיא כפופה להשלמת בדיקת נאותות. עזריאלי נוקטת באחרונה באסטרטגיה של מימוש נכסים שאינם קשורים לפעילות הליבה שלה, נדל"ן מניב, ומכירת סופרגז משתלבת עם אסטרטגיה זו.

חברת אלון רבוע כחול ישראל, המנוהלת בידי אביגדור קפלן ומצויה בשליטת קבוצת אלון, מתכננת לבצע בימים הקרובים הפצת מניות לגופים מוסדיים של החברה הבת רבוע כחול נדל"ן. לפי הערכות, היקף ההפצה (שתתבצע כמקובל בעסקות מסוג זה בדיסקאונט לעומת מחיר המניה בבורסה) עשוי להגיע לכ–150 מיליון שקל (כ–10%), כך שאם ההפצה אכן תצא לפועל שיעור האחזקה של אלון רבוע כחול ישראל ברבוע כחול נדל"ן יירד ל–53–54%. מימוש מניות רבוע כחול נדל"ן יתבצע כדי להגדיל את הנזילות של אלון רבוע כחול ישראל, הסוחבת חובות של ממיליארד שקל.

המאבק בין טבע למיילן ממשיך, לאחר שטבע הגבירה את הלחץ שהיא מפעילה על חברת מיילן, ורכשה 7.6 מיליון מניות של מיילן, שהן 1.55% מהונה, בהשקעה כוללת של 532 מיליון דולר. מנכ"לית מיילן, הת'ר ברש, הגיבה ביום שישי לרכישת המניות ורמזה כי אינה חוקית.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker