קרן הריט סלע קפיטל בדרך לגיוס מניות של כ-400 מיליון שקל - הגדול בתולדותיה - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרן הריט סלע קפיטל בדרך לגיוס מניות של כ-400 מיליון שקל - הגדול בתולדותיה

אתמול ביצעה החברה את השלב המוסדי בהנפקת מניות ואופציות, שבו גייסה הקרן כ-303 מיליון שקל, עם ביקושים של 344 מיליון שקל ■ מחיר המניה בהנפקה נקבע על 6.55 שקל למניה, גבוה בכ-2% ממחיר המינימום שהוצע ■ השלב הציבורי ייערך בהמשך השבוע

תגובות

קרן ההשקעות בנדל"ן (REIT), סלע קפיטל, בדרך להשלים את גיוס האקוויטי (מניות) הגדול בתולדותיה – והגדול שבוצע ב-2015. החברה, שמנוהלת על ידי שמואל סלבין (יו"ר), גדי אליקם ואלי בן חמו (מנכ"לים), השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי בהנפקת מניות ואופציות בסכום כולל של כ-400 מיליון שקל. במהלך המכרז המוסדי אתמול גויסו כ-303 מיליון שקל, עם ביקושים של 344 מיליון שקל, כשאת יתרת הסכום תגייס החברה בשלב הציבורי, שייערך עוד השבוע.

הגופים המוסדיים שהשתתפו בגיוס קיבלו הנחה בשיעור של 1.5% ("עמלת התחייבות מוקדמת"). מחיר המניה בהנפקה נקבע על 6.55 שקלים למניה, גבוה בכ-2% ממחיר המינימום שהוצע (6.45 שקלים למניה). כל רוכש של 2 מניות קיבל גם אופציה מסדרה 3, ללא תמורה. האופציות, שצמודות למדד, ניתנות למימוש עד שלוש שנים מההנפקה, במחיר מימוש של 7.2 שקלים. מניית סלע קפיטל נסחרת היום לפי 6.33 שקלים, כך שהאופציות עדיין "רחוקות מהכסף".

בסלע קפיטל, שהתכוונה לגייס במקור רק כ-150 מיליון שקל, הבהירו שהגיוס הנוכחי הוא הגדול ביותר מיום היווסדה של הקרן. תמורת הגיוס נועדה להרחבת פורטפוליו הנכסים שבבעלות הקרן. כיום מחזיקה הקרן ב-22 נכסים, בשטח כולל של כ-243 אלף מ"ר ובשווי של 1.56 מיליארד שקל. שיעור תפוסה בנכסים עולה על 94%. הנפקה, שמבוצעת בהובלת לידר הנפקות ובהשתתפות אקסלנס חיתום, פועלים-אי.בי.אי, איפקס הנפקות וענבר, סלע קפיטל - קרן הריט השנייה בגודלה בישראל - נסחרת לפי שווי של כ- 585 מיליון שקל, בדומה להונה העצמי. לחברה נדל"ן שאינו משועבד בשווי של 950 מיליון שקל. בין 2009 ל-2014, הקרן ייצרה תשואת דיווידנד של 8.66% למשקיעים בממוצע לכל שנה. החברה צופה כי ב-2015 תחלק דיווידנד של 43 מיליון שקל. מרבית נכסי הקרן ממוקמים באזורי ביקוש, ומשמשים ברובם למשרדים ולמסחר. חלק מהנכסים הינם בבעלות מלאה של החברה וחלקם מוחזקים בשותפות עם אחרים.

את 2014 סיימה סלע קפיטל עם שיפור משמעותי בשורת הרווח הנקי ובמדדים השונים המיוחסים לפעילות הנדל"ן. הקרן הציגה גידול של 30% ברווח הנקי מנדל"ן (FFO ריאלי), ל-43.7 מיליון שקל, והצליחה להכפיל את הרווח הנקי החשבונאי ל-40 מיליון שקל לעומת 2013; וזאת, הודות להמשך הרכישות שביצעה הקרן במהלך השנה האחרונה לצד הגדלת שיעורי התפוסה בנכסיה.

יו"ר סלע קפיטל שמואל סלבין
דודו בכר

בימים אלה מקדמות רשות ני"ע, המועצה הלאומית לכלכלה ורשות המסים, תזכיר חוק חדש, שצפוי לזרז הקמתן של קרנות ריט חדשות, ולסייע להן להיכנס לתחום הנדל"ן למגורים. בין היתר, החוק מסדיר תנאי מיסוי חדשים שיקלו על יזמים להקים קרנות חדשות, מעניק הטבות בעניין צורת הבעלות ומשך הזמן עד להנפקה, ומסדיר את יכולתן לשמש כיזמים של פרויקטים של דיור להשכרה, במטרה לסייע בפתרון בעיית הדיור.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם