התשואה לפדיון במכרז הנפקת האג"ח של הבינלאומי: 0.1% צמוד מדד

הבנק קיבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 640 מיליון שקל ובשלב הציבורי שצפוי להתקיים מחר (ה') ינסה הבנק להגדיל את היקף הסדרה ל-750 מיליון שקל

סיון איזסקו

הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר צדיק, השלים את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה (סדרה ט'). מחיר האג"ח שנקבע במכרז משקף תשואה שנתית לפדיון של 0.1% צמוד מדד. זהו מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. מבחינת הבנק עלות הגיוס, כולל עלויות ההנפקה, עומדת על 0.2% צמוד מדד.

הבנק קיבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 640 מיליון שקל ובשלב הציבורי שצפוי להתקיים מחר (ה') ינסה הבנק להגדיל את היקף הסדרה ל-750 מיליון שקל. האג"ח מסדרה ט' ייפרעו בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2019 ל-2021. לאג"ח יש מח"מ של 5 שנים.

חברת הדירוג מעלות דירגה את הסדרה החדשה בדירוג +AA ומדרוג דירגו את ההנפקה בדירוג Aa1 עם אופק יציב. שתי חברות הדירוג נתנו את הדירוג לגיוס של עד מיליארד שקל.

סמדר ברבר צדיקצילום: עופר וקנין

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker