התשואה במכרז על האג"ח של בנק הפועלים: 0.15% צמוד מדד

הסדרה החדשה היא במח"מ של 5 שנים, ותיפרע ב-7 תשלומים שנתיים החל מחודש מארס 2017 ועד 2023

סיון איזסקו
שתפו בפייסבוק

בנק הפועלים השלים אתמול את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה (סדרה 34). המחיר שנקבע במכרז משקף תשואה שנתית לפדיון של 0.15% צמוד מדד - כלומר מרווח של 0.73% מעל אג"ח ממשלתי.

הסדרה החדשה של בנק הפועלים היא במח"מ של 5 שנים, נפרעת ב-7 תשלומים שנתיים החל מחודש מארס 2017 ועד 2023. הבנק קיבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 2.8 מיליארד שקל, ומחר במסגרת השלב הציבורי ינסה הבנק להגדיל את היקף הגיוס ל-3.5 מיליארד שקל.

ציון קינן מנכ"ל בנק הפועליםצילום: דניאל בר און

מדרוג העניקה לסדרה דירוג מקומי מושלם, Aaa עם אופק דירוג יציב. סוכנות הדירוג מעלות העניקה גם היא דירוג מושלם, AAA עם אופק דירוג יציב. מדרוג הודיעה הבוקר (ג') כי היא מעניקה את הדירוג המושלם גם להיקף הגיוס המוגדל בהיקף של עד 3.5 מיליארד שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker