בתוך 5 ימים: חיים כצמן משקיע ומגייס חוב ב-2.8 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בתוך 5 ימים: חיים כצמן משקיע ומגייס חוב ב-2.8 מיליארד שקל

גזית גלוב הודיעה אתמול כי תגייס עד 750 מיליון ש' בהרחבת סדרת אג"ח בת"א, ועוד 280 מיליון ש' באמצעות FCR בקנדה

תגובות

חיים כצמן ודורי סגל, בעלי השליטה בענקית הנדל"ן גזית גלוב, ממשיכים לבצע עסקות ברחבי העולם. אתמול בבוקר דיווחה גזית גלוב על שתי עסקות חדשות: גיוס הון בהיקף של עד 86.5 מיליון דולר קנדי (עד כ-277 מיליון שקל) שתבצע החברה הבת הקנדית FCR וכן גיוס אג"ח של עד 750 מיליון שקל של גזית גלוב עצמה באמצעות הרחבת סדרה י"ב.

FCR, הנסחרת בבורסת טורונטו לפי שווי שוק של כ-4.2 מיליארד דולר קנדי ומנוהלת על ידי סגל, התקשרה עם קונסורטיום חתמים לגיוס הון באמצעות מכירה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה, ובסה"כ התמורה שתתקבל מוערכת ב–75 מיליון דולר קנדי. כמו כן העניקה FCR לחתמים ל-30 יום מסגירת הגיוס אופציה לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה שהחתמים יממשו את האופציה במלואה, היקף הגיוס יגדל ל–86.5 מיליון דולר קנדי. ההנפקה צפויה להיסגר ב–3 בפברואר כלומר ביום שלישי הבא, או בסמוך למועד זה - והיא כפופה לאישורים רגולטוריים שונים.

דורי סגל חיים כצמן
אייל טואג

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכישת חלקה (53%) בשלושה נכסים בטורונטו בסך של כ–37 מיליון דולר קנדי (חלק החברה) במסגרת שותפות Urban Realty M+M. יתרת התמורה תשמש למימון פעולות פיתוח עתידיות. גזית גלוב לא צפויה להשתתף בגיוס ההון של FCR, ואחזקתה תדולל במקצת ל–43.44%.

אתמול קיימה גזית גלוב, המנוהלת על ידי רוני סופר, את השלב המוסדי של גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרה י"ב המדורגת על ידי מעלות ברמה של AA מינוס עם אופק יציב וברמה של Aa3 על ידי מדרוג עם אופק יציב. מדובר בסדרה צמודת מדד בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ–9 שנים שתשלומי הקרן שלה אמורים להיפרע בסוף יוני 2023 עד סוף יוני 2027. תמורת הגיוס תשמש את גזית גלוב למיחזור חוב פיננסי קיים, להשקעות ולפעילות השוטפת.

המהלכים האלה מצטרפים לשתי עסקות גדולות שעליהן דיווחה גזית גלוב בסוף השבוע האחרון. במסגרת העסקה הראשונה הגדילה גזית גלוב את אחזקתה בחברת הנדל"ן האוסטרית אטריום, כשרכשה את אחזקתה של קרן השקעות בנדל"ן של סיטי בנק תמורת כ–229 מיליון יורו (כמיליארד שקל). בעקבות זאת גזית גלוב הפכה לבעלת השליטה היחידה באטריום (55%) הנסחרת בבורסות וינה ואמסטרדם לפי שווי שוק של כ-1.6 מיליארד יורו.

בנוסף לכך, אטריום הודיעה בסוף השבוע על עסקה גדולה שבמסגרתה רכשה מענקית הנדל"ן הצרפתית יוניבאייל רודאמקו (Unibail-Rodamco) את השליטה (75%) במרכז המסחרי ארקדי פאנקראק (Arkády Pankrác) שבבירת צ'כיה פראג, תמורת כ–162 מיליון יורו (כ–722 מיליון שקל). מדובר באחד ממרכזי הקניות הגדולים בפראג המשתרע על פני שטח של כ-40 אלף מ"ר, הכולל גם כ-1,100 מקומות חניה ונהנה משיעור תפוסה של כ–100%.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#