אדמה גייסה 689 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות

אדמה החליטה להגדיל את ההנפקה נוכח ביקוש של 1.8 מיליארד שקל, שהיה גדול פי 3 מההיקף המקורי

יורם גביזון

חברת אדמה, היצרנית הגנרית הגדולה בעולם של חומרי הדברה, גייסה 689 מיליון שקל בהנפקה של סדרת אגרות החוב ב' ואופציות לאגרות החוב ב'. היקף ההנפקה עשוי לגדול ב־339 מיליון שקל במקרה של מימוש מלא של האופציות לאגרות חוב.

אדמה החליטה להגדיל את היקפה של ההנפקה נוכח ביקוש של 1.8 מיליארד שקל, שהיה גדול פי 3 מההיקף המקורי של ההנפקה. אגרות החוב הונפקו במחיר של 1.293 שקל לאגרת - גבוה ב-0.16% ממחיר השוק, ומשקף תשואה של 4.54% לסדרה שהורחבה ל־3.28 מיליארד שקל ערך נקוב.

מחיר ההנפקה גבוה ב-6.4% מהערך ההתחייבותי של האגרת (פארי). האופציות לאגרות החוב מסדרה ב' יהיו ניתנות למימוש עד ל-10 במאי 2015. אגרות החוב מסדרה ב' של אדמה שמנוהלת על ידי חן ליכטנשטיין מדורגות ב-AA־ על ידי חברת הדירוג מעלות. הנפקת אגרות החוב נועדה למחזור חוב.

צילום: בלומברג

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker