אדמה תגייס 600 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אדמה תגייס 600 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב

ההנפקה נועדה למחזר חוב לבעלי אג"ח ותשלומי ריבית ב-100 מיליון דולר

תגובות

צרנית חומרי ההדברה אדמה שבשליטת כמצ'יינה (60%) ודיסקונט השקעות (40%) מתכננת לגייס עד 600 מיליון שקל (150 מיליון דולר) בהרחבה של סדרת איגרות החוב ב'. ההנפקה נועדה למחזר חוב לבעלי האג"ח בהיקף של 100 מיליון דולר.

אדמה תיכננה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות בבורסה של ניו יורק לפי מחיר של 18-16 דולר למניה ששיקף שווי חברה של 2.5־2.9 מיליארד דולר, אולם ההנפקה בוטלה לאחר שהמשקיעים המוסדיים המובילים בארה"ב ביקשו מהחברה להפחית את שווי החברה בעוד 20%.

בעקבות הודעתה של אדמה על הרחבת סדרת איגרות החוב נפלו איגרות החוב מסדרה ב' שמשך החיים הממוצע שלהן הוא 9.9 שנים ועומדות לפדיון בנובמבר 2036 ב־4.16%, והן נסחרות בתשואה של 4.74%. יתרת החוב המתואם של אדמה (לשעבר מכתשים אגן) בגין סדרת איגרות החוב ב' שמדורגות על ידי מעלות S&P ב-AA־ מגיעה ל־3.3 מיליארד שקל.

יונתן בלום

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#