מיטל גייס 20 מיליון שקל לסוהו נדל"ן - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מיטל גייס 20 מיליון שקל לסוהו נדל"ן

הנפקת המניות תאפשר להוציא את סוהו נדל"ן, המשקיעה בדירות להשכרה בגרמניה, מרשימת השימור ■ עם המשתתפים בגיוס של החברה נמנים יצחק תשובה ויקיר גבאי

ערן מיטל, לשעבר מנכ"ל דלק נדל"ן שבבעלות יצחק תשובה, השלים ביום חמישי האחרון בהצלחה, יחד עם שותפו ירון ישראל, הנפקת מניות בהיקף של 20 מיליון שקל בחברת סוהו נדל"ן (לשעבר מלרג הנדסה וקבלנות). ההנפקה היא בגובה של כ–100% מההון העצמי הנוכחי של סוהו נדל"ן המוערך ב–18 מיליון שקל.

גיוס מניות, שאותו ליווה עו"ד ארז רוזנבוך, היה הכרחי כדי להוציא את סוהו נדל"ן מרשימת השימור, שבו היא נמצאת כבר כמעט שנתיים. כדי לעשות זאת, ולמנוע את מחיקתה הסופית של החברה מהמסחר בבורסה, היה צורך להגדיל את אחזקות הציבור בכ–20 מיליון שקל. הסכום המקסימלי שאותו יכל להשקיע משקיע מהציבור במסגרת הגיוס, לא יכל היה להיותר יותר מ–1.9 מיליון שקל.

בסך הכל התקבלו 104 הזמנות, ועם המשקיעים נמנים תשובה ויקיר גבאי, שלחברה בשליטתו, גרנד סיטי, יש פעילות נדל"ן ומלונאות משגשגת באירופה. לאחר ההנפקה אחזקותיהם של מיטל (המשמש יו"ר החברה) וישראל ידוללו לכ–15% כל אחד. בקופת סוהו נדל"ן יהיו מזומנים של כ–30 מיליון שקל, שישמשו אותה לצורך השקעה בדירות למגורים להשכרה בגרמניה.

עופר וקנין

מיטל רכש את השליטה בסוהו נדל"ן לפני תשעה חודשים מארקו החזקות שבשליטת ארי קוטלר, תמורת כ–10 מיליון שקל. לפני כמה חודשים השלימה סוהו נדל"ן עסקה לרכישת 50% מהזכויות בארבעה בניינים במזרח גרמניה בקרבת העיר לייפציג. הבניינים כוללים 422 דירות להשכרה. מלרג ביצעה את העסקה לצד שותף ישראלי הפועל בשוק הנדל"ן הגרמני.

השותפים שילמו בעבור הדירות כ–9 מיליון יורו (כ–42 מיליון שקל), וכ–5.5 מיליון יורו (כ–26 מיליון שקל) העמיד לחברה כהלוואה תאגיד בנקאי מבריטניה.

חלקה של סוהו נדל"ן בעסקה (הון עצמי שיושקע) מגיע לכ–1.8 מיליון יורו (כ–8.5 מיליון שקל).

שיעור התפוסה בנכסים שנרכשו מגיע כיום ל–67%, ודמי השכירות השנתיים מסתכמים ב–735 אלף יורו. בניכוי הוצאות מגיע ה–NOI (הכנסות תפעוליות נטו) ל–680 אלף יורו (כ–3.2 מיליון שקל). השותפים ינסו להגדיל את התפוסה ולשדרג את הדירות במטרה להגדיל את דמי השכירות. סוהו נדל"ן קיצצה בהוצאות, וכיום מחפשת עסקות חדשות.

מיטל, שמונה למנכ"ל דלק נדל"ן לפני חמש שנים, כשהחברה כבר היתה במשבר, הוביל עם עידן ולס, יד ימינו של תשובה, את המגעים מול הבנקים ובעלי האג"ח לגבי הסדר חוב של כ–2.1 מיליארד שקל בדלק נדל"ן. על אף שמשקיעים בדלק נדל"ן ספגו תספורת של כ–60%, מיטל זכה להערכה הן מהבנקים והן מהגופים המוסדיים. לפני כמה שבועות רכש מיטל 41% משלד בורסאי דירקט קפיטל תמורת 4.7 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#