קרדן מכרה את החברה הבת KWIG תמורת 128 מיליון יורו - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרדן מכרה את החברה הבת KWIG תמורת 128 מיליון יורו

התמורה שתקבל קרדן אן.וי ממכירת KWIG תגיע ל־65 מיליון יורו לאחר פירעון הלוואה של 21 מיליון יורו שקיבלה מקרן פימי וסכומים נוספים שיממנו את פעילותה של קבוצת תהל

תגובות

חברת קרדן אן.וי מתקדמת בתהליך מימוש הנכסים ושוב במחיר שעולה על שוויו המאזני של הנכס. החברה הנכדה תהל נכסים (98%) תמכור את חברת KWIG שפעילה בשוק המים בסין תמורת סכום כולל של 128 מיליון יורו (151 מיליון דולר) לחברה הסינית China Gezhouba.בעקבות העסקה נסקה מנית קרדן ב־10.9% במחזור של 377 אלף שקל שגדול פי 3 מהמחזור היומי הממוצע במניה . אגרות החוב מסדרה א' למשך חיים ממוצע של חצי שנה הגיבו בעליה של 5.8% ונסחרות בתשואה של 87.7% ואילו אגרות החוב מסדרה ב' שמשך החיים הממוצע שלהן הוא 1.7 שנים עלו ב־6.4% ונסחרות בתשואה של 29.3% 


הסכום שתקבל קרדן אן.וי מורכב מתשלום של 86 מיליון יורו (102 מיליון דולר) עבור מניותיה של KWIG וסכום נוסף של 42 מיליון יורו (49 מיליון דולר) שתקבל קרדן אן.וי כפרעון של הלוואת בעלים שהעמידה לטובת KWIG.



מתקן לטיהור מים בסין

קרדן אן.וי, שמנוהלת על ידי שוקי אורן, מסבירה את המכירה ברצונה להתמקד בתחומי הליבה שלה בתכנון וביצוע של פרויקטים בתחום תשתיות המים ובצורכי המימון הגדלים של קויג עצמה וכן בצורכי של קרדן אן.וי לגייס מזומנים כחלק מההיערכות ליישום הסדר החוב.



החברה מציינת שהתמורה ממכירת KWIG תשמש את קבוצת תהל למימון פעילותה השוטפת, פירעון חובותיה בעיקר הלוואה של 25 מיליון דולר שהחברה קיבלה מקרן פימי, כך שקרדן אן.וי תקבל 65 מיליון יורו מתמורת העסקה.



העסקה צפויה להניב לקרדן אן.וי רווח של 5 מיליון יורו על בסיס תוצאותיה הכספיות של קוויג בינואר-ספטמבר 2014. KWIG היא בעלת זיכיון להפעיל 11 מתקנים לטיפול בשפכים והספקת מים בסין.

החברה הרוויחה 1.7 מיליון יורו במחזור של 24.1 מיליון יורו בינואר ספטמבר 2014 בהשוואה לרווח של 2.7 מיליון יורו במחזור של 22.7 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב־2013.

העסקה למכירת קוויג מוכרזת חודש בלבד לאחר שקרדן לנד צ'יינה שבבעלותה המלאה של קרדן אן.וי מכרה 50% ממניותיו של הקניון Galleria Chengdu תמורת 72.6 מיליון יורו וברווח של 13 מיליון יורו לקרן ההשקעות הפרטית Blackrock שהיתה שותפה של קרדן לנד צ'יינה בבעלות בקניון. התמורה שתקבל קרדן אן. וי מעסקה זו מגיעה ל־30 מיליון יורו ותסייע לחברה לפרוע חוב של 33 מיליון יורו לבנק דיסקונט.

 

 

 

 

 

קרדן משלימה בימים אלו יחד עם הנאמן על אגרות החוב מסדרות א' וב' את תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב לאחר שבדצמבר 2014 נחתם הסכם על עקרונות הסדר חוב של 345 מיליון יורו לבעלי אגרות החוב.



מתווה ההסדר מבוסס על דחייה של שנתיים בתשלומי קרן אגרות החוב בתמורה להקצאה של 12% ממניותיה של קרדן אן.וי לבעלי אגרות החוב, העלאת הריבית על אגרות החוב ב־1.875% לשנה בתקופת דחיית תשלומי הקרן של אגרות החוב, ערבות של 100 מיליון יורו שתיתן החברה הבת קרדן לנד צ'יינה לבעלי אגרות החוב ושעבוד שתרשום קרדן אן.וי על כל נכסיה לטובת בעלי אגרות החוב.



בהתאם להסכם תשתמש קרדן אן.וי בתמורה המכירה של קוויג למימון תשלומי הריבית בפברואר 2015 ופברואר 2016 בהיקף כולל של 20 מיליון יורו ולפרעון מוקדם של חלק מהתשלומים שנדחו

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#