סלע קפיטל השלימה גיוס של 250 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סלע קפיטל השלימה גיוס של 250 מיליון שקל

קרן הריט גייסה 45 מיליון שקל בשלב הציבורי, כשהביקושים הגיעו ל-90 מיליון שקל ■ סלע מתכננת להשתמש בכסף שגייסה לרכישת נכסים מניבים חדשים

תגובות

קרן הריט סלע קפיטל, המנוהלת בידי שמואל סלבין (יו"ר) וגדי אליקם (מנכ"ל), גייסה היום 45 מיליון שקל בשלב הציבורי, והשלימה גיוס של 250 מיליון שקל באג"ח מסדרה ב'.

הביקושים בשלב הציבורי עמדו על כ-90 מיליון שקל, והריבית בשלב זה נקבעה על 2.67%. בהנפקה השתתפו כ-1,000 משקיעים, וכן גופים מוסדיים שלא נכנסו בשלב המוסדי. בשלב הציבורי גייסה החברה 205 מיליון שקל בביקושים של 370 מיליון שקל. הריבית נקבעה על 2.69%, בשקלול ה"הנחה" (עמלת התחייבות מוקדמת) שמקבלים הגופים המוסדיים. הריבית מגלמת פער של 2.5% מעל אג"ח ממשלתיות בעלות תנאים דומים. החברה מתכוונת להשתמש בחוב לרכישת נכסים מניבים חדשים.

לאחר השלב המוסדי מסר סלבין כי "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף כה ניכר , הרבה מעל המצופה, מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של סלע קפיטל. בזכות ההנפקה תמשיך סלע  להרחיב את פעילותה בקניית נכסים מניבים חדשים, תוך שמירה על תשואה נאותה למשקיעים".

יו"ר סלע קפיטל שמואל סלבין
דודו בכר

ההנפקה בוצעה בהובלת אקסלנס חיתום, ובהשתתפות אייפקס, לידר הנפקות, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ומנורה. מטעם סלע קפיטל הוביל את ההנפקה סמנכ"ל הכספים דרור יהודה.

לפני כחודש הודיעה הקרן כי היא רוכשת את בניין פז, שמכונה בניין סמסונג, במתחם ברמת גן תמורת 211 מיליון שקל. מדובר בבניין משרדים עם קומת קרקע מסחרית בשטח בנוי של 14,600 מ"ר וכן 220 חניות בארבע קומות מרתפים. הנכס ממוקם ברחוב שוהם סמוך למגדל משה אביב, בנייני הבורסה, בית תדהר ובית גיבור ספורט. התפוסה בבניין עומדת על שיעור שנושק ל-100% ומושכר לכ-11 שוכרים שונים, בהם חברת סמסנוג פיתוח, קבוצות מחקר הייטק, שגרירויות זרות ועוד.

הקרן הוקמה ב-2007 והיא מחזיקה כיום ב-19 נכסים מניבים בשווי כספי של למעלה מ-1.12 מיליארד שקל, המשמשים כבנייני משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה המפוזרים על פני כ-275 שוכרים, בשטח כולל של כ-119 אלף מ"ר וכן כ-70 אלף מ"ר שטחי חניה. שיעור התפוסה של הנכסים עומדים היום על 92%.

בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ההכנסות התפעוליות נטו מדמי שכירות (NOI) ב-59 מיליון שקל, והקרן צופה שבכל 2014 הן יסתכמו בכ-82-80 מיליון שקל. תשואת ה-NOI הממוצעת (במונחים שנתיים) על שווי הנכסים המניבים ברבעון השלישי הגיעה ל-7.4%. ה-FFO הריאלי (התזרים הנקי מפעילות הנדל"ן, בנטרול הפרשי מדד) של החברה ברבעון השלישי של 2014 צמח בכ-31% לכ-11.3 מיליון שקל (כ-12.4 אגורות למניה)



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#