הבינלאומי, איי.די.או וסלע קפיטל יגייסו 1.3 מיליארד ש' - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הבינלאומי, איי.די.או וסלע קפיטל יגייסו 1.3 מיליארד ש'

התאוששות בשוק האג"ח הקונצרני: 3.6 מיליארד שקל יגויסו בינואר ■ י.ח דמרי נערכת להנפקת אג"ח ב-200 מיליון שקל

תגובות

ההתאוששות היחסית שנרשמה בימים האחרונים בשוק הקונצרני, לאחר הירידות החדות בחודשיים האחרונים, מזמנות חברות בעלות דירוג אשראי גבוה יחסית לנצל את תנאי השוק ולצאת להנפקות אג"ח.

לאחר שבנק דקסיה השלים בשבוע שעבר גיוס אג"ח של 760 מיליון שקל, ישלימו השבוע הבנק הבינלאומי, איי.די.או מקבוצת שיכון ובינוי, וסלע קפיטל גיוסים בהיקף מצטבר של 1.3 מיליארד שקל. בשבועות הקרובים מתכוונת גם חברת הביטוח מגדל לצאת להנפקה של עד מיליארד שקל, וי.ח דמרי מתכוונת לצאת לגיוס. היקף ההנפקות בינואר צפוי להסתכם בכ–3.6 מיליארד שקל.

הבנק הבינלאומי, שבשליטת צדיק בינו, השלים ביום שני הנפקה מוצלחת של אג"ח (מגובות פיקדונות) בהיקף של 685 מיליון שקל. הגיוס, שתוכנן להסתכם ב–500 מיליון שקל, הוגדל בשל ביקושים של כ–2.1 מיליארד שקל שנרשמו. בתום שלב המכרז המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, הריבית נקבעה על 1.98%. ואולם, ביקושים של כ–300 מיליון שקל בשלב הציבורי, הפחיתו את הריבית הסופית ל–1.95%.

הריבית משקפת תשואה שנתית של 2.03% למשקיעים, ומרווח של 74 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות בעלות תנאים דומים. האג"ח, סדרה ח', קיבלו דירוג AA פלוס מ–P&S מעלות ו–Aa1 ממידרוג (גבוה מאוד), והן למח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.8 שנים. ההנפקה בוצעה בהובלת לידר הנפקות.

אי די או גרופ

בין אמצע נובמבר לאמצע דצמבר 2014 נפלו מדדי איגרות החוב הקונצרניות בתל אביב בשיעורים חדים של 3%–5%. הנפילות בפרק הזמן הקצר נבעו בעיקר מהטלטלה שעברו הקבוצות העסקיות של אליעזר פישמן (כלכלית ירושלים) ולב לבייב (אפריקה ישראל), החשופות לכלכלה הרוסית שנמצאת במשבר.

הנפילות באיגרות החוב של שתי החברות גררו את המדדים לירידות, והביאו לפדיונות משמעותיים בקרנות הנאמנות החשופות לשוק האג"ח. במקביל, הירידות הביאו לפתיחת המרווחים בשוק הקונצרני ולדחייה של חלק מההנפקות שתוכננו. ואולם, מאז הנפילות בחודש שעבר, השוק הקונצרני התאושש באופן יחסי בשבועות האחרונים, כך שהסביבה לגיוס חזרה להיות נוחה.

הנפקת ענק למגדל

במקביל להנפקת הבינלאומי, חברת הנדל"ן איי.די.או מקבוצת שיכון ובינוי, העוסקת בהשכרה וניהול דירות בברלין, השלימה ביום שני גיוס אג"ח בהיקף של 375 מיליון שקל. החברה, המנוהלת בידי שלמה זהר ועופר קוטלר, זכתה לביקושים של כ–700 מיליון שקל. החוב הונפק בריבית של 4.05% ובמח"מ של כשש שנים.

ב–21 בינואר מתכננת 
איי.די.או לבצע הנפקת זכויות בהיקף של 375 מיליון שקל נוספים. בהנפקת הזכויות מתכוונת שיכון ובינוי לנסות ולהגדיל את אחזקתה בחברה ולהשתתף בגיוס בסכום של 140–200 מיליון שקל. ההון שמגייסת איי.די.או נועד להשלים עסקה לרכישה של 5,800 דירות בברלין בשווי של 1.95 מיליארד שקל. לאחר העסקה הפורטפוליו של 
איי.די.או יסתכם בכ–14 אלף דירות. ההנפקות מבוצעות בהובלת כלל חיתום.

גם קרן הריט סלע קפיטל, המנוהלת בידי שמואל סלבין (יו"ר) ואלי בן חמו (מנכ"ל), השלימה שלשום את שלב המכרז המוסדי עם גיוס של 205 מיליון שקל באג"ח מסדרה ב' בביקושים של 370 מיליון שקל. הריבית נקבעה על 2.69%, בשקלול ה"הנחה" (עמלת התחייבות מוקדמת) שמקבלים הגופים המוסדיים. הריבית מגלמת פער של 2.5% מעל אג"ח ממשלתיות בעלות תנאים דומים.

בסלע קפיטל ציינו כי בהנפקה השתתפו יותר מ–50 גופים מוסדיים וקרנות נאמנות, חלקם גופים שמעולם לא השקיעו בעבר בקרן ריט. החברה מתכוונת להשתמש בחוב לרכישת נכסים מניבים חדשים. השלב הציבורי בהנפקה, שבו הקרן צפויה לגייס עוד כ–50 מיליון שקל, מתוכנן להתבצע בהמשך השבוע. ההנפקה מבוצעת בהובלת אקסלנס חיתום.

מי שממשיכה במרץ בהכנות לקראת הנפקת ענק של עד מיליארד שקל היא חברת מגדל ביטוח. אתמול פירסמה החברה דו"ח דירוג חדש בידי מידרוג. בדו"ח, שאישר מחדש דירוג Aa2 עם אופק יציב, נקבע כי רמת הדירוג "משקפת את מעמדה של מגדל כמובילה בענף ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח, היעילות התפעולית, תמהיל העסקים המפוזר, עודף הון של כ–2.5 מיליארד שקל, וכן יכולת גיוס הון המוכר בהתאם להנחיות הרגולטור בסך של כמיליארד שקל". ההנפקה של מגדל תבוצע בהובלת מגדל חיתום.

חברה נוספת שעמלה על הנפקה היא חברת הנדל"ן י.ח דמרי, שבשליטת משפחת דמרי. החברה, שמדורגת ברמה של 2A בידי מידרוג, מתכננת לגייס עד 200 מיליון שקל באג"ח. החוב שיגויס, אשר תנאיו עוד לא נקבעו באופן סופי, אמור לשמש את החברה למיחזור חובות ולפעילות השוטפת שלה. ההנפקה תבוצע בהובלת אקלסנס חיתום.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#