טייקון הנדל"ן ג'ו מויניאן רוצה לגייס 
בת"א מיליארד שקל באג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

טייקון הנדל"ן ג'ו מויניאן רוצה לגייס 
בת"א מיליארד שקל באג"ח

מויניאן מחזיק בנדל"ן בשווי של 8 מיליארד דולר, בעיקר במנהטן. לאומי פרטנרס חתמים תוביל
את ההנפקה, ובמהלך מעורבת חברת Onehaam של אורי אייזנברג, בנו של שלמה אייזנברג

תגובות

בנק לאומי מצטרף לשוק ההנפקות של חברות נדל"ן אמריקאיות שבבעלות אנשי עסקים יהודים, אשר מעוניינות לגייס באמצעות אג"ח בישראל בתנאים נוחים יותר לעומת אלו שהיו מקבלים אילו גייסו בארה"ב. לאומי פרטנרס חתמים שבבעלות לאומי פרטנרס, זרוע בנקאות ההשקעות וההשקעות הריאליות של לאומי, תוביל גיוס אג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית מויניאן גרופ (Moinian Group) שבשליטת ג'וזף מויניאן.

גיוסי חברות הנדל"ן האמריקאיות נשלט בישראל עד כה בידי פועלים אי.בי.אי חיתום וצמד היועצים רפי ליפא ועמית גל, שהובילו את הגיוסים של אל־יר, לייטסטון, ספנסר, דה־לסר ודה־זרסאי. השניים גרפו עמלות בהיקף מצטבר של עשרות מיליוני שקלים.

ראשי לאומי פרטנרס ביקרו בחודשים האחרונים כמה פעמים בארה"ב כדי לקדם את ההנפקה. לפני כמה שבועות נפגש יו"ר בנק לאומי, דוד ברודט (המשמש גם יו"ר לאומי USA), עם ג'וזף מויניאן במשרדי הקבוצה בבניין 3 Columbus Circle במנהטן.

מויניאן מתכננת בחודשים הקרובים להשלים בתל אביב גיוס באג"ח של מיליארד שקל לפחות. מדובר בגיוס בסכום דומה לפחות לגיוס באמצעות אג"ח הגדול ביותר שבוצע עד כה בתל אביב, במאי 2014, בידי חברת אקסטל שבשליטת היזם גרי ברנט, שאת הנפקתה הובילה איפקס מיטב.

משרד עו"הד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות, יחד רו"ח דודי ורטהימר ממשרד BDO זיו האפט, מכינים בימים אלה את התשקיף עבור מויניאן, כך שבפברואר־מארס 2014 צפויה מויניאן להגיש תשקיף לרשות על סמך דו"חותיה השנתיים ל–2014. הגיוס צפוי לצאת לפועל באפריל־מאי 2015. התמורה שתתקבל תשמש את מויניאן לפיתוח נכסים קיימים ולרכישה של נכסים חדשים.

חברת Onehaam תשמש כיועצת ההנפקה. החברה, שבסיסה בניו יורק, נמצאת בשליטת אורי אייזנברג (בנו של שלמה אייזנברג), עוה"ד פיל רוזן (אחיו של לן רוזן, מנכ"ל ברקליס ישראל) והווארד ויטשנר (Howard Wietschner), מבעלי שליטה בהפועל ירושלים כדורסל.

בימים אלה מתגבש הפורטפוליו של מויניאן שיונפק בישראל. לפי התכנון, יהיו לפחות 10 נכסים, בעיקר מניבים, וכן נכסי ייזום בשווי של כ–1.5–2 מיליארד דולר עם הון עצמי של כ–600 מיליון דולר עד מיליארד דולר ומינוף נמוך. מויניאן מצפה לקבל דירוג גבוה מהחברות המדרגות בישראל, וכן שבגיוס ישתתפו קרנות וגם גופי חיסכון ארוך טווח מהגדולים בשוק.

from the Moinian's website

ג'וזף מויניאן (60), שמשמש גם מנכ"ל הקבוצה, הגיע לארה"ב מאיראן בגיל 17. הוא הקים ב–1982 את קבוצת מויניאן - שבמרוצת השנים הפכה לעסק גדול מאוד. הקבוצה מחזיקה כיום בנדל"ן בשווי של כ–8 מיליארד דולר עם רמות מינוף נמוכות של סביב 30%. מספר נכסיה הוא כ–30, והם משתרעים על פני שטח של 1.86 מיליון מ"ר. לחברה יש זכויות בנייה של נכסי ייזום בהיקף של 744 מ"ר.

עם השוכרים של נכסי מויניאן נמנים בנק אוף אמריקה, כלבו היוקרה נימן מרקוס, רשת הקפה סטארבאקס, חברת התעופה יונייטד ומשרד הפרסום R&Y.

חברות אמריקאיות נוספות שצפויות לגייס אג"ח בתל אביב הן רילייטד, סיימון ברון וטריטופ.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#