אלוביץ' סגר מימון של 800 מיליון שקל ליורוקום נדל"ן ויורוקום תקשורת - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלוביץ' סגר מימון של 800 מיליון שקל ליורוקום נדל"ן ויורוקום תקשורת

את העסקה מוביל בנק מזרחי טפחות, ומשתתפים בה גם פסגות, כלל ומנורה ■ שווי הנדל"ן של יורוקום מוערך ב–1.5 מיליארד שקל ■ האשראי מיועד לפירעון חובות לבנקים ולהרחבת הפעילות

תגובות

שאול אלוביץ', בעל השליטה בחברת בזק, השלים אתמול עסקת אשראי גדולה לקבלת הלוואה פרטית של 800 מיליון שקל עבור החברות הפרטיות שבשליטתו, יורוקום נדל"ן ויורוקום תקשורת. יורוקום נדל"ן נמצאת בשליטת יורוקום, החברה האם של קבוצת אלוביץ'. ההלוואה מחולקת להלוואות משנה, והריבית תלויה בתקופת ההלוואה. ההלוואות ניתנו כנגד בטוחות על הנכסים בשני מסלולים: מסלול ריבית פריים פלוס 4%, ומסלול צמוד פלוס 5.5%. ההלוואות אמורות להיפרע ב–2015–2019. אלוביץ' מבצע את העסקה כדי להקטין את עלויות המימון, אבל לא עושה זאת בשוק האג"ח הקונצרניות, כי אינו מעוניין לפרסם תשקיף.

את העסקה הובילו אופיר מורד, ראש החטיבה העסקית בבנק מזרחי טפחות, ושי שליטא, האחראי על גיבוש קונסורציום המלווים — ובשל כך ייהנה מעמלת ניהול. כדי לפזר את הסיכון, ולעמוד בדרישות הלימות ההון של בנק ישראל, מזרחי טפחות צירף לקונסורציום את הגופים המוסדיים: פסגות, כלל ביטוח ומנורה מבטחים. חלקם של כל אחד מארבעת הגופים האלו יהיה כ–200 מיליון שקל.

מטעם יורוקום נדל”ן מובילים את העסקה המנכ”ל, ראובן כהן סגן; דורון תורג’מן, מנכ”ל בי־קום; אילן אמיר, שותף בכיר בחברת הייעוץ גיזה זינגר אבן; ויובל לפידות, שותף בגיזה זינגר אבן. את קונסורציום המלווים ייצגו עורכי הדין ד"ר תני זהבי וג'ונתן פינקלשטיין ממשרד עורכי הדין תדמור, ואת יורוקום ייצג עו"ד עמי ברלב, היועץ המשפטי של יורוקום.

מדובר בעסקה פרטית מסוג "טיילור מייד" (Tailor Made). מתוך התמורה שתתקבל, יורוקום נדל”ן ויורוקום תקשורת יפרעו הלוואות הקיימות לבנקים בסכום של כ–600 מיליון שקל ותיוותר עם עודפים תזרימיים של כ–200 מיליון שקל. בעסקות מסוג זה מקובל לשעבד נכסים לפי LTV (יחס בין שווי החוב לנכסים) של כ–50%–60%. לפיכך, ניתן להעריך ששווי הנכסים של יורוקום נדל"ן (שמניותיה אינן משועבדות) מוערך ב–1.5 מיליארד שקל.

הנכסים הבולטים של יורוקום נדל"ן, שכעת ישועבדו למלווים החדשים, הם שני מגרשים בצומת עלית, שעל אחד מהם יוקם בית דיור מוגן ועל השני יוקם בניין מגורים הגבוה בישראל — היי טאוור. בנוסף, יורוקום נדל"ן מחזיקה במגרש הצמוד לרכבת ארלוזורוב (סיטי 1), ובו יוקם מלון ומגדל משרדים בן 70 קומות.

אייל טואג

החברה מחזיקה גם ב–37.5% מפרויקט מידטאון במתחם תנובה בתל אביב, 25% מפרויקט עיר לבנה בנוה צדק, מגרש של 360 דונם שמאושר ומיועד למשרדים ולוגיסטיקה באזור בית דגן, וכן מגדלי סיטי 2 בגבעתיים שמכירתם אמורה להסתיים בקרוב. החברה מימשה בשנה וחצי האחרונות נכסים בישראל בכ–500 מיליון שקל.

הבטוחות שהועמדו למלווים כוללים חלק מהנדל"ן של יורוקום נדל"ן, כולל מתחמי סיטי 1, סיטי 2 בגבעתיים, וכן חלק החברה בפרויקטים בנווה צדק ובמידטאון תל אביב, כששווי הנדל"ן ששועבד הוא כמיליארד שקל. בנוסף, הועמדו כבטוחה מניות יורוקום תקשורת בחברת חלל תקשורת (64.4%), ששוויין הבוקר הוא כ–600 מיליון שקל.

עסקת מימון זו מצטרפת לעסקת מימון גדולה שביצעה יורוקום בתחילת השנה, כשגייסה באמצעות בי־קום (החברה האם של בזק) כ–800 מיליון דולר באג"ח ממשקיעים בינלאומיים וישראליים, ומהתמורה שהתקבלה פרעה חובות לבנקים בישראל ולחברת הביטוח מגדל. חברות נוספות מקבוצת יורוקום, חלל תקשורת, אינטרנט זהב ואנלייט אנרגיה גייסו אג"ח בשוק ההון הישראלי במאות מיליוני שקלים.

מיכאל רוכוורגר



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#