לאומי פרטנרס וסטיפל בנק האמריקאי ילוו את הפרטת תעש - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאומי פרטנרס וסטיפל בנק האמריקאי ילוו את הפרטת תעש

לאומי וסטיפל יסייעו בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים ועוד ■ השאיפה היא להשלים את תהליך ההפרטה של תעש, בשווי 400-500 מיליון דולר, במהלך 2015

תגובות

בנק ההשקעות האמריקאי סטיפל (Stifel) ולאומי פרטנרס, זרוע הבנקאות להשקעות של קבוצת לאומי בניהול ירון בלוך, נבחרו ללוות את רשות החברות הממשלתיות, בניהול אורי יוגב, בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית (תעש) ששווייה מוערך ב-400-500 מיליון דולר. כך נחשף ב-TheMarker השבוע.

המטרה כעת היא להשלים את תהליך ההפרטה של תעש במהלך שנת 2015, כפי שהחליטה ועדת השרים להפרטה ב-2013. סטיפל ולאומי פרטנרס גברו על בנקי השקעות בינלאומיים אחרים ויסייעו כעת בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים פוטנציאליים, ייזום והובלת מגעים עם רוכשים פוטנציאליים ועוד.

בנק סטיפל נבחר, בין היתר, בהתבסס על ניסיונו ויכולותיו, ובעיקר בעקבות ניסיונו הרב בתהליכי מיזוג ורכישה בכלל ובתחום הביטחון בפרט. סטיפל נסחר בארצות הברית לפי שווי שוק של כ-3.4 מיליארד דולר. הבנק, שמעסיק כ-6,000 עובדים, מתמחה בתחומים רבים ומעניק שירותי מחקר לכ-1,400 חברות בוול סטריט. כמקובל בהתקשרויות עם בנקי השקעות, התמורה בגין השירותים שיינתנו על ידי הבנק מורכבת רובה מעמלת הצלחה שתשולם במידה והליך המכירה יושלם במלואו.

עבור לאומי, בהנהלת רקפת רוסק-עמינח, מדובר בקשר ראשון מסוגו - לאחר מגעים שנמשכו יותר מחצי שנה - עם בנק סטיפל, זאת במסגרת הסכמי שיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים בכדי להגדיל את סל השירותים שהוא מעניק ללקוחותיו. את המגעים מול סטיפל הוביל עודד טל, סמנכ"ל וראש תחום בנקאות השקעות בלאומי פרטנרס.

במסגרת ההסכם, התחייבו הצדדים לייצג את האינטרסים ההדדיים ביניהם בישראל וכן בחוץ לארץ. הדגש יושם בעיקר בארצות הברית ואירופה - שם בולטת סטיפל בנוכחותה בכל הקשור לעסקות מיזוגים ורכישות, הנפקות מניות וחוב, מחקר וסיוע ללקוחות בתחומים נוספים.

בנוסף, יתרכז שיתוף הפעולה לא רק בתחומי הטכנולוגיה, אלא גם בתחומים נוספים. שכן, סטיפל הינו בנק צומח ומוביל בתחומי ההנפקה, מיזוגים ורכישות מידל מרקט - עסקאות בהיקף של מיליארד דולר ומטה. לסטיפל אין משרדים בישראל, אך בבנק מכירים שוק זה בעקבות מעורבות קודמת בהנפקות ועסקאות של סודה סטרים, ניופורט-אופיר-אופטרוניקס, אבן קיסר, מלאנוקס ומדיה מיינד. שיתוף הפעולה עם סטיפל מצטרף להסכם נוסף שעליו חתמה לאומי פרטנרס בשנה שעברה עם הבנק האיטלקי אינסנטה סאן פאולו.

קבוצת לאומי הקדישה בשנה האחרונה משאבים לא מבוטלים בכדי להפוך לבית הפיננסי עבור קהילת ההיי-טק. פעולותיה כללו, בין השאר, הקמה של חברת לאומי-טק, זרוע הטכנולוגיה שמנוהלת בידי יפעת אורון ואחראית על גיוס לקוחות שיקבלו אשראי מהמערך המסחרי של לאומי.

בנוסף, הובילה לאומי פרטרנס את הקמת IGP, קרן הטכנולוגיות Israel Growth Partners בראשות חיים שני ומשה ליכטמן, עם התחייבות השקעה של עד כ-70 מיליון דולר. כמו כן, היא התחייבה להשקיע כ-50 מיליון דולר בקרנות של ויולה והשקיעה כמה עשרות מיליוני דולרים בחברות טכנולוגיה כמו איירונסורס ומטומי שאת הנפקתה בלונדון הובילה לאומי פרטנרס יחד עם בנק קנקורד הקנדי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#