חילן השלימה את רכישת נס תמורת 42 מיליון דולר

אבי באום, מנכ"ל חילן ובעל השליטה: "זהו מהלך אסטרטגי חשוב, שיתרום לחיזוק מעמדן של קבוצת חילן ונס כמובילות שוק הפתרונות הארגוניים בישראל" ■ חילן לקחה לצורך מימון העסקה הלוואות בסכום של 150 מיליון שקל

עמרי זרחוביץ'
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

חברת המחשוב חילן, הנסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-608 מיליון שקל, השלימה את רכישת חברת שירותי ה-IT, נס ישראל, תמורת 42 מיליון דולר (158 מיליון שקל), עליה סוכם בחודש יוני. לצורך מימון העסקה לקחה חילן שתי הלוואות.

מנכ"ל נס ישראל, שחר אפעל, ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ואף ירכוש מניות במספר שלבים עד לרכישה מקסימאלית של כ-10% מהון המניות. אבי באום, מנכ"ל ובעל השליטה בחילן, ימונה לתפקיד יו"ר נס.

חילן לקחה שתי הלוואות לצורך מימון העסקה שאותן תסיים להחזיר ב-2025: הראשונה, בסכום של 121.1 מיליון שקל, נושאת ריבית קבועה של 3.2%; השנייה, בסכום של 28.9 מיליון שקל, נושאת ריבית פריים פלוס 0.5% (נכון להיום 2.25%). כחלק מתנאי ההלוואה, החברה התחייבה שההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 75 מיליון שקל, שהיחס בין החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA ולהון העצמי לא יעלה על 3 ו-2 בהתאמה.

נס, שמעסיקה כ-2,700 עובדים, עוסקת במיקור חוץ לארגונים, פתרונות מחשוב עסקיים, פיתוחי תוכנה ומכירת מוצרי טכנולוגיית מידע (IT), ויש לה כ-500 לקוחות. החברה תמשיך לפעול באופן עצמאי תחת המותג נס למעט פעילות החטיבה הביטחונית TSG, המסלקה הפנסיונית, ופעילות מטה ה-IT הגלובאלי.

אבי באום
אבי באום, יו"ר חילןצילום: רז רוגובסקי

חילן עוסקת בשני מגזרי פעילות מרכזיים: מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש באמצעות מערכות מחשוב מתקדמות, וכן בתחום תשתיות המחשוב ואבטחת המידע.

אבי באום, מנכ"ל חילן ובעל השליטה ויו"ר נס, אמר: "אני רואה בחיבור בין חילן ונס מהלך אסטרטגי חשוב, שיתרום לחיזוק מעמדן של קבוצת חילן ונס כמובילות שוק הפתרונות הארגוניים בישראל. עומדת בפנינו הזדמנות נדירה להוביל את שוק ה-IT ולספק פתרונות איכותיים וחדשניים ללקוחותינו המשותפים. בכוונתנו לשמור את נס ישראל כחברה עצמאית ולא לבצע שינויים מהותיים באופן התנהלותה ותחומי פעילותה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker