לאחר התנגדות מחזיקי אג"ח סקיילקס: לפידות עידכנה את הצעת הערבות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאחר התנגדות מחזיקי אג"ח סקיילקס: לפידות עידכנה את הצעת הערבות

לסקיילקס חוב של כ-800 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב, מתוכו כ-200 מיליון שקל מובטחים במניות פרטנר ■ לפידות דורשת כי מחזיקי איגרות החוב יאשרו את תנאי הערבות לפני הדיון בכינוס הנכסים של החברה ב-15 ביולי

4תגובות

דרישתם של מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס לקבל הצעה אחרת מחברת לפידות, שבשליטת יעקב לוקסנבורג, להעמדת ערבות של עשרה מיליון דולר, נענתה הבוקר (ה') בהצעה מעודכנת. באחרונה השתלט לוקסנבורג על דירקטוריון חברת סקיילקס והוביל להתפטרותו של איש העסקים אילן בן דב מהחברה, כמו גם לקבלת הסכמה מסמסונג העולמית כי זיכיון מכירת מכשיריה בישראל לא יסתיים בשל החלפת שליטה בחברה.

מפרטי ההצעה עולה כי לפידות דורשת, כמו בהצעה הקודמת, כי ייווצר שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום של 1.353 מיליון מניות פרטנר. לפידות דורשת לקבת שיעבוד מדרגה שנייה ללא הגבלה בסכום על הנכסים המשועבדים לטובת בנק מזרחי-טפחות, כמו גם הסכמה כי תוכל להעביר לבנק אחר את האשראי שניתן ממזרחי-טפחות.

מעבר לכך, דורשת לפידות תשלום עמלת ערבות בשיעור של 0.5% מסכום הערבות אשר תשולם בעבור כל חודש קלנדרי עד לפקיעתה, זאת לצד תשלום ריבית של 1% בגין כל סכום ששולם בפועל על ידי לפידות על פי הערבות. לפידות דורשת גם תשלום ריבית נוספת של 1% נוסף עבור כל חודש קלנדרי, זאת בגין הסכום שחולט החל מחלוף שלושה חודשים ועד לפירעון חלק הערבות שחולט ללפידות. לפידות גם דורשת כי התשלום יקדים תשלום אשר אמור להיות משולם למחזיקי איגרות החוב, ושסקיילקס תשלם לה כל תשלום שאותו שילמה לבנק מתוך הנכסים אשר אינם משועבדים לטובת מחזיקי איגרות החוב, זאת לפני שתבצע כל תשלום כלשהו אחר.

הצעת הערבות המעודכנת דורשת כי אם ייחתם הסכם בתוך 24 חודשים, תהיה לפידות זכאית לקבל מהחברה תמורה נוספת של 7.5 מיליון שקל במועד אישור ההסדר, במקום 10 מיליון שקל שאותם דרשה בהצעה הקודמת. אם סקיילקס תמכור את פעילות סמסונג היא תשלם ללפידות 5% מסך התמורה הכוללת אשר לא תעלה על 7.5 מיליון שקל.

מיקי קרצמן

לפידות מעדכנת כי עד ה-15 לחודש, היום שבו אמורים מחזיקי איגרות החוב לאשר את תנאי הערבות שלא במסגרת הליך בית המשפט, ייחתמו כמה הסכמים נוספים שלפיהם יעמיד בנק מזרחי-טפחות לטובת סקיילקס מסגרת אשראי בהיקף של 12.5 מיליון דולר להזמנה מיידית מסמסונג. על פי הסכם נוסף, הערבות שאותה נתנה לפידות תהיה אפשרית למימוש רק לאחר מימוש כל הביטחונות והשיעבודים האחרים שניתנו למזרחי-טפחות. סקיילקס תאשר את התקציב הרבעוני שלה אצל לפידות, ומחזיקי איגרות החוב והחברה יפעלו לגיבוש הסדר עד לסוף מארס 2015.

ב-15 לחודש אמור להיערך גם דיון בבית המשפט המחוזי בבקשה לכינוס נכסי סקיילקס שהוגשה על ידי מחזיקי אגרות החוב המובטחים של החברה, המחזיקים בחוב של 200 מיליון שקל. לחברה סקיילקס 7 סדרות שונות של אג"ח. 6 סדרות רגילות ואחרת להמרה. החוב לסדרות הרגילות של החברה מסתכם ל-635 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב הרגילות, כמו גם 133 מיליון שקל חוב הניתן להמרה למניות החברה.

בתוך כך, רו"ח יואב כפיר, המומחה מטעם בית המשפט בחברה הציבורית סאני, מונה היום על ידי השופט איתן אורנשטיין מבית המשפט המחוזי לכהן כמשקיף בדירקטוריון חברת הבת סקיילקס.

עצם העובדה כי לאחר התפטרותו של אילן בן דב מדירקטוריון סאני נותר הדירקטוריון  מיותם מדירקטורים, גרמה לכלל הצדדים המעורבים בתיק להבין כי מישהו חייב לייצג את האינטרסים של מחזיקי איגרות החוב של סאני בכל המהלכים שאותם יוזמת סקיילקס. לכפיר לא יהיו כל סמכויות החלטה בדירקטוריון, אך הוא יוכל להתעדכן בזמן אמת במצבה של חברת סקיילקס.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#