בקשת כינוס נכסי סקיילקס הוגשה לבית המשפט - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בקשת כינוס נכסי סקיילקס הוגשה לבית המשפט

(עדכון) הסדרות המובטחות של סקיילקס יעמידו חוב של 190 מ' ש' לפירעון מיידי ■ היו"ר המודח אילן בן דב הודיע על התפטרותו מהדירקטוריון

3תגובות

מחזיקי אג"ח סקיילקס מסדרות ד' ו-ו', המחזיקים בחוב של כ-190 מיליון שקל, החליטו להעמיד את החוב לפירעון מיידי ודוחפים את החברה לפירוק, כך עולה מתוצאות ההצבעה של מחזיקי האג"ח אותם פירסמה החברה. סקיילקס, המחזיקה ב-13% מפרטנר, עוסקת ביבוא מכירה ושירות לטלפונים סלולריים מתוצרת סמסונג ועברה טלטלה קשה לאחרונה שמעמידה אותה בפני סכנת פירוק.

עו"ד עדי פוגל, המייצג את נאמן מחזיקי סדרות ד' ו-ו', הגיש היום בקשה לכינוס נכסים ומינוי כונס נכסים זמני במעמד צד אחד. השופט איתן אורנשטיין לא נתן צו כינוס נכסים, אך דרש מהחברה, כונס הנכסים הרשמי, רשות לניירות ערך ושר התקשורת להגיש את תגובותיהם לבקשה עד ל-10 לחודש.

על דירקטוריון החברה השתלט יעקב לוקסנבורג (שהחברות בשליטתו חשופות לחוב של 78 מיליון שקל באג"ח סקיילקס והחברה האם סאני) יחד עם נציגים מטעם מחזיקי איגרות החוב של הסדרות הלא מובטחות של החברה הדיחו את היו"ר ובעל השליטה (הפורמלי) אילן בן דב. כ-5 חברי דירקטוריון אחרים התפטרו. מנכ"ל החברה שעבד בה 13 שנה יהל שחר הודיע על התפטרותו, כאשר חברת סמסונג העולמית הודיעה לה כי אם לא תשלם חוב של 11 מיליון דולר עד ה-18 ביולי, החוזה להפצת מוצרי סמסונג בישראל יסתיים.

היו"ר המודח אילן בן דב הודיע היום על התפטרותו מהדירקטוריון. לדבריו, הוא התפטר מכיוון "שהחלטות דירקטוריון החברה בעת האחרונה הינן בניגוד לצו מצפונו ותפיסתו ביחס להתנהלות הדירקטוריון והממשל התאגידי בחברה". התפטרותו תיכנס לתוקף באופן מיידי.

יעקב לוקסנבורג
מיקי קרצמן

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

סדרה ד' וסדרה ו' של החברה, שהחליטו ברוב מוחץ של 100% להעמיד את החוב עבורן לפירעון מיידי, הינן סדרות איגרות חוב המובטחות כמעט במלואן במניות פרטנר. מדובר ב-3.9% ממניות פרטנר אשר שוויין הינו 156 מיליון שקל. באסיפת מחזיקי איגרות החוב של סדרה ד' נכחו כ-103 מיליון שקל ערך נקוב, המהווים כ-78% מכלל הסדרה שטרם נפרעה, שבה 133 מיליון שקל ערך נקוב של איגרות חוב. באסיפת מחזיקי איגרות החוב של סדרה ו' נכחו 68% מכלל איגרות החוב, להם טרם נפרעו כ-54 מיליון שקל ערך נקוב באיגרות חוב. נאמני איגרות החוב של הסדרות יבקשו למנות את עו"ד עדי פיגל ככונס הנכסים, שימשש את המניות של פרטנר המשועבדות ויפעל למען אכיפת השעבודים הקיימים.

ההעמדה לפירעון מיידי מטעם הסדרות המובטחות מהווה כשלעצמה עילה לפירעון מיידי של יתר איגרות החוב של החברה ועילה לפירעון מיידי של האשראי בסך 89 מיליון שקל, שהתקבל מבנק מזרחי הבנק הממן את פעילותה.

עתה נותר לראות האם מחזיקי איגרות החוב הלא מובטחות יקבלו את הצעתה של לפידות להפקיד באופן מיידי ערבות של 10 מיליון דולר לטובת בנק המזרחי או כפי שדרשו מספר מחזיקי איגרות חוב בודדים, ידרשו מהחברה לפנות לבית המשפט להקפאת הליכים במטרה להגיע להסדר חוב מוסדר על פי חוק.

בדו"חות של הרבעון הראשון של סקיילקס כבר התנוססה שוב הערת "עסק חי" אשר הזהירה את המשקיעים כי החברה לא תוכל לשרוד ללא הסדר חוב נוסף עם נושיה. לחברה סקיילקס 7 סדרות שונות של אג"ח 6 סדרות רגילות ואחרת להמרה החוב לסדרות הרגילות של החברה מסתכם ל-635 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב הרגילות כמו גם 133 מיליון שקל חוב הניתן להמרה למניות החברה.

בתוך כך, הבהירה סמסונג לחברה כי היא לא תעמוד על זכותה לביטול ההסכם בשל שינוי שליטה בחברה מבן דב למחזיקי איגרות החוב בהובלת קבוצת לפידות, שבשליטת לוקסנברוג, כל עוד החברה לא תפתח בהליך משפטי הקשור לזכויות היוצרים. אך לפי הדיווח של סקיילקס לא ברור האם החברה לשקם את מערכת היחסים העסקית מול התאגיד הקוריאני.

סמסונג ממשיכה לעמוד על דרישתה לקבל אשראי של 11 מיליון דולר עד ל-19 ביולי 2014, והחברה מעדכנת כי אין כל ודאות כי תוכל לעמוד בדרישתה זו שכן בנק מזרחי הבנק הממן דורש כי ישעובדו לטובתה 1.3 מיליון מניות פרטנר וכן תועמד לטובתו בטוחה נוספת, בגובה של 10 מיליון דולר, אותה הציע לפידות להעניק בתנאים חדשים אותם. מדובר בעמלת הקצאת ערבות של 2.5% מגובה הערבות וכן עמלה של 3% לרבעון אשר תקינה בעדיפות על פני פירעון החוב לשאר מחזיקי אגרות החוב מתוך הנכסים הלא משועבדים. כמו כן היה והחברה ונושיה ישלימו הסדר חוב תהיה לפידות זכאית לקבל עמלת ערבות כוללת של 10 מיליון שקל לרבות החזר מלא של גובה סכום הערבות ששילמה ככל שמומשה.

בנוסף דורשת לפידות כי יומרו אגרות חוב בהיקף של 125 מיליון שקל למניות החברה לאחר שיסתיים ההסדר, ומחזיקי אגרות החוב משאר הסדרות יוותרו על ריביות חריגות, למעט סדרה י'. לפידות מצידה תתחייב להמיר את הערבות לאופציות לקבלת מניות.

 

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#