ברית בן דב-לוקסי קרסה: מחזיקי אג"ח בסקיילקס מובילים מהלך השתלטות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ברית בן דב-לוקסי קרסה: מחזיקי אג"ח בסקיילקס מובילים מהלך השתלטות

לטענת המחזיקים, המעוניינים להמיר אג"ח לא מובטחות למניות, בן דב כבעל שליטה כיום משמיד ערך ■ המטרה: לשפר את היחסים מול סמסונג

9תגובות

הברית בין אילן בן דב ליעקב לוקסנבורג (לוקסי) קרסה. המחזיקים הפרטיים של סקיילקס לא מעוניינים יותר שאילן בן דב יישאר כבעל השליטה החברה. קבוצה של משקיעים פרטיים המחזיקים באיגרות החוב הלא מובטחות של החברה, בהובלת לוקסנבורג (המחזיק באיגרות החוב באמצעות החברה הציבורית לפידות ש.א.) מעוניינים להמיר את איגרות החוב שלהם למניות.

לאור הודעתה של סקיילקס, בדו"חות של הרבעון הראשון של 2014, כי היא נדרשת להסדר חוב נוסף לאחר שההסדר מול סדרות ז', ח', ט' ו-1 נסגר רק בינואר 2014, החליטו מחזיקי איגרות החוב הפרטיים כי בן דב כבעל שליטה כיום מהווה יותר נזק לחברה מאשר תועלת.

לשיטת המחזיקים הפרטיים, בגלל בן דב נוצרה מחלוקת עם חיים סבן המחזיק יחד עם בן דב בחברת הסלולר פרטנר, המהווה נכס מהותי של סקיילקס. לא זאת בלבד, אלא שכעת נוצרה מחלוקת חדשה עם סמסונג הקוריאנית שתשפיע על גורלו של הסכם ההפצה מכוחו סקיילקס מפיצה טלפונים ואביזרים של סמסונג בישראל .

עופר וקנין

מחזיק איגרות חוב של החברה הסביר כי "כיום בן דב הינו משמיד ערך ולא מוסיף לנו ערך כבעל שליטה. לכן, אנחנו נכנס בקרוב אסיפת בעלי אג"ח דחופה שמטרתה יהיה להתחיל הליך אשר יזיז את בן דב מהשליטה בחברה. כחלק מהמהלך, נמיר את איגרות החוב שלנו למניות ונשפר בחזרה את היחסים שלנו מול סמסונג".

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

עד כה בן דב היה היחידי שניהל את הקשר מול סמסונג הקוריאנית, כאשר הטקטיקה שלו היתה כי בלעדיו חוזה ההפצה מול סמסונג יתפוגג. טקטיקה זו גרמה למחזיקים באיגרות החוב של סקיילקס, שיכלו כבר בשנה שעברה להשתלט על החברה, להשאיר אותו כבעל שליטה ללא שהכניס את היד לכיס והביא תרומת בעלים מהותית.

לא ברור האם מחזיקי איגרות החוב הצליחו כבר לבוא בדברים עם הנהלת סמסונג העולמית. לשאלה האם מחזיקי איגרות החוב ניסו לדבר עם הנהלת סמסונג בנוגע להמשך הסכם ההפצה, ללא נוכחותו של בן דב, לא ידע המחזיק הפרטי לענות. "לא ברור אם אכן מישהו הצליח לדבר עם ההנהלה", השיב.

מיקי קרצמן

נכון לסוף מארס 2014, לסקיילקס חוב ברוטו של 955 מיליון שקל ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים של 110 מיליון שקל, שהינו פיקדון שמשועבד כולו לבנק, והון חוזר של 35 מיליון שקל. החוב נטו הינו 880 מיליון שקל. סקיילקס מחזיקה נכון להיום ב-19.55 מיליון מניות פרטנר (12.56%) ששווי שוק שלהן עומד על כ-576 מיליון שקל.

הברית בין לוקסי לבן דב גרמה לבן דב עד כה להישאר כבעל שליטה גם בחברה האם סאני שסיימה את הרבעון הראשון של 2014 עם הפסד של 14 מיליון שקל, גירעון בהון עצמי של 609 מיליון שקל וגירעון בהון חוזר של 404 מיליון שקל, כאשר שלט הפירוק מעל צווארה מתנוסס כבר מעל לשנה.

עופר וקנין


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#