הסדר חדש בטאואר: החברה החליפה אג"ח קצרות בשווי 55 מ' ד' בחוב ארוך - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הסדר חדש בטאואר: החברה החליפה אג"ח קצרות בשווי 55 מ' ד' בחוב ארוך

טאואר חיזקה את קופת המזומנים באמצעות גיוס נוסף של 10 מיליון דולר

2תגובות

יצרנית השבבים טאואר חתמה היום (ה') על הסדר חוב חדש עם מחזיקי אגרות החוב האמריקאים של החברה. מטרת ההסדר הינה חיזוק מאזנה של טאואר. החברה הודיעה כי במסגרת ההסדר תחליף החברה אגרות חוב טווח קצר אשר אמורות להיפרע ביוני 2015 בסכום כולל של 55 מיליון דולר באגרות חוב להמרה לזמן ארוך שיפרעו בדצמבר 2018.

אגרות החוב החדשות יהיו לא מובטחות ללא תנאי עמידה ביחסים פיננסים ויישאו ריבית שנתית לא צמודה של 8% שתשולם בשני תשלומים זהים.

מחיר המימוש להמרה למניות החברה יהיה 10.07 דולר למניה, מחיר המייצג פרמיה של 20% מעל מחיר הממוצע של המניה בחמשת ימי המסחר האחרונים.

אגרות החוב ארוכות הטווח החדשות יהיו נחותות לקו האשראי של החברה בסכום של 70 מיליון דולר אותו קיבלה מ-Wells Fargo אותו היא אמורה לפרוע גם בשנת 2018, אך במעמד זהה לאגרות החוב שנותרו לפירעון ביוני 2015 שגם הן היו ללא ביטחונות.

בעקבות הסדר החוב, במקום חוב של 94 מיליון דולר אותו היתה אמור לפרוע טאואר ביוני 2015 היא תיאלץ לפרוע חוב של 55 מיליון דולר ביוני 2015. כמו כן חלק מבעלי אגרות החוב שישתתפו בהחלפת האג"ח ישיקוע בחברה סכום של 10 מיליון דולר באמצעותו רכשו אגרות חוב מהסדרה הארוכה החדשה שמועד פירעונה בשנת 2019.

אייל טואג

אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של החברה, אמר: "עסקה החלפת אגרות החוב קצרות הטווח של ג'אז באגרות חוב ארוכות לפירעון בדצמבר 2018 וההשקעה החדשה של בעלי האג"ח המוסדיים האמריקאיים על סך כולל של כ-55 מיליון דולר מהווה עדות נוספת לאמון ששוק ההון נותן בחברה ובאסטרטגיה שלה. קו האשראי של עד 70 מיליון דולר שעליו חתמנו עם הבנק האמריקאי Wells Fargo לאחרונה, ביחד עם עסקת החלפה זו, הינם חשובים מאד על מנת לאפשר לחברה לממש את תוכניותיה האסטרטגיות תוך שיפור מאזנה ומצבה הפיננסי".

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל החברה, הוסיף: "עסקת החלפת אגרות חוב זו, בשילוב הודעת הקבינט של ממשלת הודו על החלטתו בנוגע להקמת מפעל מתקדם מסוגו בעולם לייצור פרוסות של 300 מ"מ בהודו שלו תעניק החברה שירותי ייעוץ, המיזם המשותף עם פנסוניק שצפוי להיחתם בשבועות הקרובים והודעתנו על צמיחה אורגנית ברבעון הרביעי לשנת 2013 ב-25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מעידים על פעילותה הנמרצת של החברה לקידום וחיזוק עסקיה האורגניים, פעולות מיזוג ומיזמים משותפים, לשיפור תוצאותיה העסקיות ומאזנה. התוצאה הסופית היא חברה חזקה יותר המשרתת בסיס לקוחות שממשיך לצמוח תוך הצפת ערך לבעלי מניותיה".

ההסכמים כפופים לתנאים רגולטורים כמקובל בעסקאות מסוג זה והחברה צופה כי מועד ה-closing של עסקת ההחלפה יהיה עד סוף החודש הנוכחי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#