אל על גייסה 95 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח בארה"ב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אל על גייסה 95 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח בארה"ב

תמורת ההנפקה תשמש את אל על לממן את רכישתם של 2 מטוסי ER737-900 A

2תגובות

חברת אל על השלימה גיוס של 95 מיליון דולר בהנפקה של איגרות חוב. תמורת ההנפקה תשמש את אל על לממן את רכישתם של 2 מטוסי ER737-900 A שיימסרו לה במארס 2014 וביולי 2014.

אל על ביצעה את ההנפקה באמצעות חברה ייעודית בשם Rimon ובליווי של בנק קנדי. איגרות החוב שהונפקו יישאו ריבית קבועה של 2.623% וייפרעו ב-49 תשלומי קרן וריבית רבעוניים בתקופה של 12 שנים. פירעון החוב של החברה הייעודית יובטח בערבות של הבנק הממשלתי האמריקאי למימון סחר חוץ Ex-Im Bank, עובדה שמסבירה את הריבית הנמוכה שתשלם אל על.

החברה הייעודית תשעבד ל-Ex-Im Bank את 2 המטוסים לצורך הבטחת הפירעון של איגרות החוב אולם אם הערבות תמומש וכספי מימוש המטוסים לא יספיקו לכיסוי סכום הערבות שמומשה, תהיה אל על מחויבת להשיב לבנק האמריקאי את יתרת החוב כמקובל בעסקות של מימון מטוסים.

מוטי מילרוד

ההנפקה הנוכחית משלימה הנפקה דומה של איגרות חוב שבוצעה גם היא באמצעות הבנק הקנדי ובשבמסגרתה גייסה אל על 95 מיליון דולר בנובמבר 2013 לטווח של 12 שנים. תנאי הפירעון של האיגרות שהונפקו בנובמבר 2013 זהים אולם הריבית עליהם 2.45% בלבד. ההנפקה הקודמת שימשה גם היא למימון רכישה של 2 מטוסי ER737-900 שנמסרו לאל על ב-2013. ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על, אמר שמטוסים אלו יחליפו את מטוסי 737-800 בטיסות לאירופה וציין שצריכת הדלק שלהם חסכונית ב-3%-5% בהשוואה למטוסים שהוחלפו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#