אלומיי קפיטל השלימה השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף של 93.2 מיליון ש' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלומיי קפיטל השלימה השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף של 93.2 מיליון ש'

בהנפקת האג"ח של החברה, שבבעלות שלמה נחמה, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-284.3 מיליון שקל

חברת אנרגיה והשקעות אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה (לשעבר יו"ר בנק הפועלים), חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח א' חדשה.

במהלך שלב זה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-284.3 מיליון שקל בעוד שהחברה החליטה ליטול בשלב המוסדי סכום של 93.2 מיליון שקל. אג"ח א' של אלומיי קפיטל הינה שקלית (לא צמודת מדד) בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.8 שנים, מדורגת ע"י מעלות ברמה של ilA- עם תחזית דירוג יציבה.

הריבית שנקבעה בשלב המוסדי הנה בשיעור של 4.6%.בימים הקרובים תשלים אלומיי את השלב הציבורי, כך שהיקף הגיוס הכולל צפוי להגיע לכ-120 מיליון שקל. מדובר בגיוס הראשון של החברה בישראל לאחר שהודיעה באוקטובר האחרון על רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בנוסף לרישום מניותיה ב-NYSE MKT.

אלי דסה

את ההנפקה מובילה לאומי פרטנרס חתמים, המנוהלת ע"י עופר גרינבאום ושי נבו ונטלו בה חלק גם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, רוסריו שרותי חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות.

רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל אמר היום: "מדובר בגיוס הראשון של החברה בשוק הישראלי לאחר הרישום הכפול אותו ביצענו באוקטובר האחרון. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה, בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את פעילות החברה בתחומי האנרגיה והתשתיות".

אלומיי קפיטל נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי שוק של כ-390 מיליון שקל. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב-13 תחנות פוטו-וולטאית בהספק כולל של כ-25 מגה-וואט באירופה, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה של 7.5% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון (עם אופציה להגדיל את אחזקותיה ל-9.375%).



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#