דודי ויסמן סוגר חוזה מימון מחדש לדור חיפושי גז - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דודי ויסמן סוגר חוזה מימון מחדש לדור חיפושי גז

המימון הוא בגובה של 225 מיליון דולר, והוא יחליף את המימון הקודם בסכום של 102 מיליון דולר
שקיבלה דור חיפושי גז מקונסורציום בראשות הבנקים ברקליס ו–HSBC

העלייה בשווי מאגר הגז הטבעי תמר, לצד הקטנת הסיכון הכרוך במימונו לנוכח תחילת ההזרמה הסדירה של הגז והמשך החתימות על חוזים מול צרכנים נוספים, איפשרו לדודי ויסמן לסגור חוזה מימון מחדש לשותפות המוגבלת דור חיפושי גז.

מדובר בהיקף מימון של 225 מיליון דולר (800 מיליון שקל), שיחליף את המימון הפרויקטאלי הקודם בסכום של 102 מיליון דולר שקיבלה דור חיפושי גז מקונסורציום בראשות בנק ברקליס ובנק HSBC. זהו מימון בהיקף גדול ביותר מפי שניים לעומת הסכם המימון הקודם שנחתם באפריל 2012.

אלון חיפושי גז טבעי, המחזיקה ב-95% מדור חיפושי גז, עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז טבעי, ומחזיקה ב-4% ממאגרי תמר ודלית. החברה דיווחה בסוף השבוע החולף כי חתמה מול קונסורציום בראשות בנק מזרחי טפחות על קבלת מימון מחדש ארוך טווח מסוג לימיטד ריקורס (שיכלול ערבות מסוימת של החברה האם). הרכב הקונסורציום הסופי, שיעניק לדור גז את המימון החדש, עדיין לא נקבע סופית.

תומר אפלבאום

לפי הערכות, מלבד מזרחי טפחות וברקליס עשוי הקונסורציום לכלול גם את הגופים המוסדיים פסגות, עמיתים, מנורה ומיטב דש, וכן את בנק לאומי. ייתכן גם שהוא יכלול את הראל, שעדיין מתלבטת אם להצטרף לעסקה. עדיין לא נסגרו כל הפרטים המסחריים של ההלוואה.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

האחזקות במאגר תמר מתחלקות בין נובל אנרג'י האמריקאית (36%), ישראמקו (28.7%), דלק קידוחים (15.6%), אבנר חיפושי נפט (15.6%) ודור חיפושי גז (4%).

באפריל־מאי קיבלו דלק קידוחים, אבנר ודור חיפושי גז מימון של 900 מיליון דולר מידי קונסורציום בראשות ברקליס ו–HSBC, בעוד ישראמקו קיבלה מימון מקונסורציום בראשות דויטשה בנק.

כעת השותפים מתפצלים מבחינת המימון ודור חיפושי גז תפרע את ההלוואה שקיבלה ותוכל לגייס עד 100 מיליון דולר נוספים. זאת, על סמך אותם הביטחונות ובכפוף להתקיימות תנאים מסוימים שאמורים להיסגר עד סוף ינואר 2014.

קבוצת דלק, באמצעות דלק קידוחים ואבנר, מתכננת לגייס ב–2014 איגרות חוב בהיקף של כ–2 מיליארד דולר באמצעות הקמת חברה ייעודית ובדומה למימון פרויקטאלי שעשתה בעבר בפרויקט ים תטיס. זאת, לשם פיתוח מאגר לווייתן ותגליות נוספות, וכן לשם העלאת הכסף לקבוצת דלק למעלה.

בעלי המניות העיקריים באלון חיפושי גז טבעי הם אלון חברת הדלק לישראל (80.6%) שבשליטת ויסמן, שרגא בירן וארגון הקניות של הקיבוצים; כלל ביטוח (4.5%); ודודי ויסמן עצמו (3.4%).



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#