סאמיט מזנקת ב-5% על רקע רצונה לגייס 100 מיליון יורו בלונדון - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סאמיט מזנקת ב-5% על רקע רצונה לגייס 100 מיליון יורו בלונדון

חברת סאמיט, שנמצאת בשליטתו של זוהר לוי, מעוניינת להנפיק את החברה הבת, סאמיט גרמניה; טרם נקבעו ההיקף הסופי של הגיוס או תנאיו

חברת סאמיט הודיעה הבוקר (ד') למשקיעים כי היא פועלת להנפקה מחדש של החברה הבת, סאמיט גרמניה, בבורסת ה-AIM בלונדון. סאמיט, שנמצאת בשליטתו של זוהר לוי, פועלת לגיוס הון בסך של 100 מיליון יורו. ברם, טרם נקבעו ההיקף הסופי של הגיוס או תנאיו.

98% מהונה המונפק של סאמיט גרמניה מוחזק על ידי החברה האם, סאמיט, והונה העצמי של סאמיט גרמניה הינו 180 מליון יורו. סאמיט גרמניה מחזיקה מקרקעין ברחבי גרמניה, בשטח כולל של 640 אלף מ"ר, שמניבים לה דמי שכירות שנתיים בסך של 40 מליון יורו. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ברבעון הראשון של שנת 2014.

לאחרונה הודיעה סאמיט כי היא השלימה מימון מחדש לכל נכסיה בגרמניה. מדובר בהחלפת הלוואה - הסכם עם גורם שמימן את פורטפוליו הנכסים שלה הקרוי "וולנטיין" ורכישת ההלוואה מוזלת שניתנה בגין הפורטפוליו. בפועל, סאמיט תרכוש את ההלוואה בסכום הנמוך באופן משמעותי מיתרתה, וכתוצאה מכך תרשום גם רווח וגידול בהונה העצמי.

ההלוואה האמורה מסתכמת ב-355 מיליון שקל (74 מיליון יורו), ואילו סאמיט תשלם לגורם המימון תמורת ההלוואה סכום של כ-204 מיליון שקל (42.5 מיליון יורו), כך שהפער בין התמורה לבין סך ההלוואה הנרכשת עומד על 151 מיליון שקל (31.5 מיליון יורו).

בורסת לונדון
בלומברג

פורטפוליו Valentine כולל 11 נכסי מקרקעין בגרמניה, בשטח כולל להשכרה של 90 אלף מטר מרובע ובשיעור תפוסה של 71%. הכנסות השכירות השנתיות מהנכסים מסתכמות ב-31 מיליון שקל (6.4 מיליון יורו) ומשקפות תשואת שנתית בשיעור של כ-15%. שווי פורטפוליו הנכסים הוערך בסוף שנת 2012 בכ-350 מיליון שקל (כ-73 מיליון יורו).

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#