בזן תגייס 530 מיליון שקל בהנפקת זכויות לפירעון תשלומים בדצמבר 2013

מניית בזן עלתה אתמול ב-6.9% במחזור של 46 מיליון שקל לאחר שפירסמה את תשקיף המדף להנפקת הזכויות

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

מניית בזן (בתי זיקוק) שבשליטת החברה לישראל (37%) ופטרוכימיים (30.7%) עלתה אתמול ב–6.9% במחזור של 46 מיליון שקל לאחר שפירסמה את תשקיף המדף להנפקת הזכויות.

בזן מתכננת לגייס 529 מיליון שקל בהנפקה של 766–769 מיליון מניות, שהם 24% ממניותיה של החברה לאחר ההנפקה. המניות שתנפיק בזן יוצעו ב–12.2 מיליון יחידות זכות, כך שכל בעל 200 מניות יהיה רשאי לרכוש יחידת זכות שתכלול 63 מניות במחיר של 69 אגורות למניה ובתמורה כוללת של 43.47 שקל לזכות.

בהתחשב במחיר מניית בזן בטרם פרסום תנאיה של הנפקת הזכויות ובמחיר יחידת הזכות המוצעת, מחיר מניית בזן אקס זכויות הוא 1.0193 שקלים ומרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות הוא 10.2%. העלייה במחיר המניה ל–1.2 שקלים משקף את הערכת השוק שהמניה תיסחר במחיר שגבוה ממחיר האקס, 1.02 שקלים.

עידן עופר
עידן עופרצילום: בלומברג

דירקטוריון החברה לישראל יחד עם חברת פטרוכימיים הודיע לבזן שתשתתף בהנפקת הזכויות על פי חלקה היחסי (37%) בהיקף של 196 מיליון שקל, כלומר 55 מיליון דולר, ואף מעבר לכך בהיקף של עד 100 מיליון דולר, כלומר 353 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker