אל על תגייס בארה"ב איגרות חוב ב-94 מיליון דולר למימון מטוס ER737-900 - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אל על תגייס בארה"ב איגרות חוב ב-94 מיליון דולר למימון מטוס ER737-900

הנפקת איגרות החוב נועדה להחליף את המימון שקיבלה מבנק קנדי לרכישת מטוס ראשון מתוך 4 מדגם זה ■ איגרות החוב יונפקו לתקופה של 12 שנים, יישאו ריבית קבועה של 2.45% וייפרעו ב-48 תשלומי קרן וריבית רבעוניים שווים

חברת אל על שבשליטת משפחת בורוביץ תנפיק איגרות חוב בשוק ההון האמריקאי בהיקף כספי של 94 מיליון דולר. הנפקת איגרות החוב נועדה לצורך החלפת מימון שקיבלה מבנק קנדי לרכישת מטוס ראשון מתוך 4 מדגם ER737-900 שכבר נמסר לחברה בתחילת אוקטובר ולרכישת מטוס נוסף מאותו דגם שיימסר לחברה בסוף נובמבר 2013. אל על מימנה עד כה את הרכישה של 4 מטוסי ER737-900 בהלוואה מבנק קנדי ובערבות הבנק הממשלתי האמריקאי לביטוח סיכוני סחר חוץ (Ex-Im).

ההיקף הכולל של מסגרת ההלוואות שקיבלה אל על מהבנק הקנדי הוא עד 190 מיליון דולר. איגרות החוב שיחליפו את המימון הבנקאי יונפקו על ידי החברה הייעודית Rimon LLC שהוקמה במסגרת עסקת המימון. איגרות החוב יונפקו לתקופה של 12 שנים, יישאו ריבית קבועה של 2.45% וייפרעו ב-48 תשלומי קרן וריבית רבעוניים שווים. איגרות החוב שתנפיק אל על יובטחו גם בערבות הבנק הממשלתי האמריקאי. אם הערבות תמומש, והכסף שיתקבל ממכירת המטוסים לא יספיק לכיסוי החוב, תהיה אל על מחויבת להשיב ל-Ex-Im את יתרת החוב. אל על צופה שכספי ההנפקה יתקבלו בסמוך למועד מסירת המטוס השני, כלומר לקראת ה-26 בנובמבר 2013.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

בלומברג


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#