הסכם עם הפועלים יוביל להשתתפות פטרוכימיים בהנפקת הזכויות של בזן

מסמך ההבנות קובע שפטרוכימיים תשעבד לבנק הפועלים 39% מהמניות שתרכוש במסגרת ההנפקת הזכויות. הסכמת הבנק הותנתה ברכישת מניות בזן בשווי של 125 מיליון שקל לפחות.

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון


 חברת פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן, אלכס פסל ויעקב גוטשטיין, חתמה על מסמך הבנות עם בנק הפועלים בנוגע להשתתפותה בהנפקת הזכויות שמתכננת החברה המוחזקת (30.7%) בתי זיקוק בדצמבר 2013. בית המשפט אישר את בקשת החברה לכנס את אסיפות בעלי איגרות החוב ובעלי המניות כדי לאשר את המסמך על פי סעיף 350 לחוק החברות.



ההסכם מתאים את תנאי מסמך ההבנות שנחתם בין החברה לבין הבנק ביולי 2013, להשתתפות בהנפקת הזכויות שצפויה לרוקן את קופת המזומנים של החברה, כולל סכומים שמופקדים בבנק.



על פי מסמך ההבנות המתוקן, נותן בנק הפועלים את הסכמתו להשתתפותה של פטרוכימיים בהנפקת הזכויות ובלבד שתשתתף בסכום שלא ייפול מ-125 מיליון שקל, ולצורך זה מתיר הבנק לחברה להשתמש ב-65 מיליון שקל מתוך 90 מיליון שקל, שפטרוכימיים הפקידה בבנק ולגביהם הבנק טוען לזכות עכבון. הסכום המופקד בבנק הפועלים הוא 50% מסך המזומנים שבקופתה של פטרוכימיים.



מסמך ההבנות קובע שכחלק מהסדר החוב הסופי תפרע פטרוכימיים לבנק הפועלים סכום של 25 מיליון שקל וכל יתרת התשלומים יידחו עד ל-2017. פטרוכימיים תתחייב לשעבד לבנק 39% ממניות בתי זיקוק (בזן) שתרכוש במסגרת הנפקת הזכויות. שיעור זה מייצג את שיעור מניות בזן שמשועבדות לבנק הפועלים מכלל מניות בזן שמוחזקות על ידי פטרוכימיים.



בנק הפועלים מוכן לחילופין לוותר על תשלום של 25 מיליון שקל ובתמורה לקבל שעבוד נוסף על מניות בזן בשווי של 41 מיליון שקל. פירוש הדבר שהבנק מוכן להמיר חלק משמעותי מהמזומן שיש לו כבטחונות לפרעון חובה של פטרוכימיים כלפיו (301 מיליון שקל) במניות בזן, ולשחרר לחברה סכום של 16 מיליון שקל במזומן מכלל הבטוחות שיש לו כיום. הבנק תובע מהחברה לשעבד לבנק גם מניות בשווי ההטבה שתקבל פטרוכימיים במסגרת הנפקת הזכויות.



פטרוכימיים מבקשת לכנס אסיפות של 3 קבוצות: בעלי איגרות החוב המובטחות (ב',ג' וד') והנושים המובטחים האחרים: בנק הפועלים בנק אגוד וקרן בראשית, וקבוצה שתכלול את הנושים הלא מובטחים כלומר בעלי אגרות החוב מסדרה א' ו-ו'. אסיפות אלו יתבקשו לאשר את הליך האישור של השתתפות פטרוכימיים בהנפקת הזכויות וזאת לאחר שבזן תפרסם תשקיף להנפקת הזכויות שבה היא מתכננת לגייס עד 150 מיליון דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker