בעקבות הדיווידנדים בקבוצת דלק: זינוק של 20% באג"ח אפריל נדל"ן - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בעקבות הדיווידנדים בקבוצת דלק: זינוק של 20% באג"ח אפריל נדל"ן

תשובה קיבל מתחילת 2013 דיווידנדים ב-345 מיליון שקל מקבוצת דלק, ומחזיקי האג"ח סבורים שיוכל לעמוד בתשלום לו התחייב בהסדר דלק נדל"ן

4תגובות

הסדר החוב של דלק נדל"ן הנשלטת על ידי יצחק תשובה, הותיר את מחזיקי אגרות החוב של החברה עם אג"ח חדש, שהנפיקה החברה הפרטית של תשובה אפריל נדל"ן. העליות החדות במניית קבוצת דלק בה שולט תשובה, והעובדה כי תשובה קיבל מתחילת 2013 דיווידנדים בסך כולל של 345 מיליון שקל מקבוצת דלק, העלתה את הוודאות מבחינת מחזיקי אגרות החוב של אפריל כי תשובה יוכל לעמוד בהבטחתו לכיסוי תשלומי אגרות החוב.

עובדה זאת גרמה לאחרונה לאגרות החוב להיסחר מחוץ לבורסה במחיר של 90 אגורות - זינוק של 20% למי שרכש את אגרות החוב בשמונת החודשים האחרונים.

אגרות החוב לא נרשמו למסחר בבורסה, לאור הערבות האישית אותה סיפק תשובה לחוב החדש. רשות ניירות ערך לא הסתפקה בהבטחה של תשובה, ודרשה כי בעל השליטה יעניק גילוי על שווי נכסיו האישיים. סירובו של תשובה לגילוי גרם לנושאי המשא ומתן לסגור עסקה בה איגרות החוב החדשות ייסחרו מחוץ לבורסה .עובדה זאת הובילה לכך כי מחזיקי אגרות החוב שרוצים למכור חייבים לבצע את העסקות מחוץ לבורסה. 

תומר אפלבאום

המחיר שרשום על האיגרות חוב של אפריל נדל"ן נקבע בהערכת שווי עם הגריעה של אג"ח  דלק נדל"ן מהמסחר. לדברי חברת 100 נט, העוסקת בתיווך ניירות ערך שאינם רשומים למסחר, אגרות החוב של אפריל נדל"ן נסחרו מחוץ לבורסה לאחר ההסדר בסמחיר של 65-75 אגורות. מחיר הנמוך בכ-25% מהמחיר שנקבע להם בהערכת השווי (המחיר לא כולל את עמלות למתווכים בעסקה).

אגרות החוב של אפריל נדל"ן משלמות ריבית של 6% בשנה, כאשר הקרן הפרוסה על פני שבע שנים ואמורה להיות משולמת בדצמבר הקרוב.  מסתמן כי מצבה של קבוצת דלק העיר את מחזורי המסר באג"ח, שמגיעים כבר למאות אלפי שקלים ביום לעומת כמה עשרות אלפי שקלים בימים לאחר ההסדר. מרבית בעלי האג"ח מבינים כי במצבה הנוכחי של קבוצת דלק, אם ימתינו עד דצמבר, יקבלו יותר כסף מהמחיר בו נסחרות אגרות החוב היום.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#