תשובה לא מוותר - תיקן ב-14% מעלה את הצעת הרכש של דלק אנרגיה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תשובה לא מוותר - תיקן ב-14% מעלה את הצעת הרכש של דלק אנרגיה

משקיע שיענה להצעה יקבל חבילה המסתכמת - על פי שערי הסגירה של היחידות ל-21 באוגוסט - ב-1,927 שקל וזאת בתוספת למניה בחברת תמלוג העל ■ קבוצת דלק מבטיחה כי תנסה לאמץ מדיניות לחלוקת 90% מהרווחים בחברת תמלוגי העל

21תגובות

יצחק תשובה מתקן בפעם השביעית את הצעת הרכשת לרכישת מניות דלק אנרגיה מהציבור. ב-5 באוגוסט פירסמה קבוצת דלק הצעה לרכישת מניות הציבור של דלק אנרגיה תמורת "חבילה" המורכבת מ-71.2 שקל במזומן, 324 יחידות של אבנר, 48 יחידות של דלק קידוחים בתוספת למניה אחת בחברת תמלוגי על שתירשם למסחר.

סה"כ תמורת ההצעה המקורית, במחירי השותפויות דאז, בגין כל מניה אחת של דלק אנרגיה אמור היה המשקיע מהציבור לקבל חבילה ששוויה הסתכם ב-1,697 שקל וזאת בתוספת למניה בחברת תמלוג העל.

כתבות נוספות באתר TheMarker

מה השווי הכלכלי של קביעות בשוק העבודה הישראלי?

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

"חיים פעם אחת, קיבינימט. אנשים פה הולכים לעבודה וסובלים"

תומר אפלבאום

היום מתקנת קבוצת דלק את הצעת הרכש כך שלפי ההצעה החדשה תשלם הקבוצה סכום נוסף של 73 שקל בנוסף להצעה המקורית. על פי החבילה הנוכחית תשלם קבוצת דלק בעבור כל מניה של דלק אנרגיה "חבילה" המורכבת מ-121שקל מזומן, 344 יחידות של אבנר, 48 יחידות של דלק קידוחים בתוספת למניה אחת בחברת תמלוג העל שתירשם למסחר. סה"כ יקבל כל משקיע מהציבור שיענה להצעה חבילה המסתכמת על פי שערי הסגירה של היחידות ליום 21 באוגוסט ב-1,927 שקל וזאת בתוספת למניה בחברת תמלוג העל. הצעה הגבוהה ב-14% בהשוואה להצעה הקודמת.

על מנת להרגיע את המשקיעים מהציבור מבהיר תשובה כי קבוצת דלק תפעל לאמץ מדיניות חלוקת דיווידנד בחברת תמלוגי העל, לפיה יחולקו מדי שנה 90% מהרווחים הראויים לחלוקה. וכי לא תיזום כל פעולה שתוביל למחיקת מניות חברת תמלוגי העל ממסחר במשך תקופה של 3 שנים מיום רישומה.

דלק אנרגיה היא אחת מזרועות האחזקה של קבוצת דלק. החברה נסחרת לפי שווי 10.3 מיליארד שקל כאשר מניית החברה זינק ב-21% מתחילת השנה, דבר אשר היקשה על תשובה לבצע את הצעות הרכש הקודמות ואילץ אותו לשפר את הצעתו למשקיעים. לחברה, תחת ניהולו של אסי ברטפלד, ארבעה נכסים עיקריים: 50% משותפות דלק קידוחים; 46% משותפות אבנר; 75% מחברת הניהול של שותפות דלק קידוחים ("שותף כללי"); וכן 50% מחברת הניהול של שותפות אבנר.

שתי חברות הניהול זכאיות ל"תמלוגי על", כלומר לנתח משורת ההכנסות בכל אחד מהמאגרים שבהם שותפות דלק קידוחים ואבנר. מדובר בכסף לא קטן. כך למשל, חברת הניהול של דלק קידוחים זכאית לתמלוגי על של 2.25% מחלקה של שותפות דלק קידוחים בהכנסות ממאגר תמר עד להחזר ההשקעה; ולתמלוגי על של 9.75% לאחר החזר ההשקעה בו. מדובר במאות מיליוני שקלים בשנים הבאות.

במטרה להגדיל את חלקה בתמלוגי העל במאגרי הענק תמר ולווייתן, ניסתה קבוצת דלק לרכוש את כלל חלקו של הציבור בדלק אנרגיה, עוד בתקופה שזה עמד על 20%. החברה פירסמה הצעת חליפין שבה היא מציעה למוסדיים ולציבור להמיר את מניותיהן בדלק אנרגיה ביחידות השתתפות של דלק קידוחים ואבנר. ההצעות שפורסמו נשאו הצלחה חלקית בלבד, כך שהציבור עדיין מחזיק ב-13.25% מהמניות כיום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#