אלשטיין מנסה להשתלט על אי.די.בי לפי שווי של 822 מ' ש' לפיתוח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלשטיין מנסה להשתלט על אי.די.בי לפי שווי של 822 מ' ש' לפיתוח

היום תתקיים אסיפת מחזיקי האג"ח במהלכה אמורה להתקיים הצבעה על ההסכם ■ הצדדים סיכמו כי דנקנר לא יהיה יו"ר החברה וכן שקבוצת המשקיעים תוכל להעביר עד 25% למשקיעים חיצוניים

19תגובות

המשקיע הארגנטיני אדוארדו אלשטיין סיכם אתמול עם נאמני האג"ח של אי.די.בי אחזקות על השקעה של 700 מיליון שקל, ביחד עם Dolphin Fund, בתמורה ל-51% ממניות אי.די.בי פיתוח, וכן רכישה של מניות נוספות מנושי החברה בשווי 70 מיליון שקל. ההשקעה המשקפת לאי.די.בי פיתוח שווי של 822 מיליון שקל לפני הכסף.

הצדדים סיכמו גם כי אדם המכהן במועד ההצעה כנושא משרה בחברה לא יוכל לשמש כיו"ר הדירקטוריון של אי.די.בי פיתוח במשך 4 שנים. בכך חוסמים לבעל השליטה נוחי דנקנר את האפשרות לכהן כיו"ר החברה. לקבוצת המשקיעים לא תהיה כל זכות בתביעות העתידיות אם וכאשר יוגשו נגד נושאי המשרה באי.די.בי ובעלי השליטה. 

הנאמנים, שכינסו באופן בהול אסיפות מחזיקי אג"ח במלון סיטי בתל אביב שייערכו היום בשעה 18:00, מעוניינים כי מחזיקי האג"ח יאשרו את הצעת אלשטיין ויורו לנאמנים ולשאר הנציגים לא לנהל משא ומתן עם צד שלישי נוסף, עד שבית המשפט יאשר את הסדר החלוקה בעין. בין היתר מבקשים הנאמנים כי המחזיקים יסמיכו אותם לנקוט בהליכים משפטים שיגרמו לאי.די.בי פיתוח לאשר את ההתקשרות עם אלשטיין.

כתבות נוספות באתר TheMarker:

מייקל בלומברג: ראש העיר שדואג לחברים העשירים שלו

הקיצוץ בקצבאות הילדים ייכנס לתוקפו היום; לפיד: מממשים הבטחתנו

עופר וקנין

בימים האחרונים התפתח ויכוח נוקב בין הנאמנים לחברי הנציגות. חברי הנציגות נוקטים בעמדה כי הנאמנים ממהרים לחתום על הסכמים בלעדיים עם אלשטיין כאשר הנציגות מעוניינת כי מכירת אי.די.בי אחזקות תיפתח לקהל הרחב. לפי הסיכום עם אלשטיין, התחייבות הנאמנים לא תחול במקרה שהם יקבלו הצעה מצד שלישי העדיפה ב-8% לפחות לרכישת אי.די.בי פיתוח. כלומר, אם תבוא הצעה מעל 888 מיליון שקל רק אותה אפשר יהיה לקבל. כל סכום מתחת הינו סכום שיהיה אסור לנהל משא ומתן בגינו.

ההצעה החדשה של אלשטיין נמוכה מהתנאים עליהם סיכם בעבר מול דנקנר ואי.די.בי אחזקות והיא ההצעה המועדפת מבחינת הנאמנים. ההצעה תהיה חלק אינטגרלי מביצוע הסדר החלוקה בעין של נכסי אי.די.בי אחזקות בו יחולקו נכסי החברה למחזיקי האג"ח והבנקים. עד כה הפקידו אלשטיין וקרן דולפין סכום של 75 מיליון דולר כבטוחה, והם התחייבו להפקיד סכום נוסף של 25 מיליון דולר בתוך 14 יום מאישור בית המשפט להצעה. כחלק מההסכם קבוצת המשקיעים תוכל להעביר עד 25% מהשקעה לצדדים לא קשורים שעל פי המידע שנמסר לנאמנים הינם ג'ורג' סורוס ומייקל שטיינהרדט.

כספי הנאמנות הופקדו בחשבון בנק בישראל על שמם של המשקיעים, שמורשי החתימה בו הם עורכי הדין איתן אפשטיין ואהרון קאופמן, באי הכוח של המשקיעים אדוארדו אלשטיין וסאול צאנג.

התנאים המתלים לביצוע ההשקעה הינם אישור ההצעה על ידי מחזיקי איגרות החוב ובית המשפט תוך 90 יום, קבלת אישור המציעים לכל שינוי מהותי בתנאי ההסדר והשקעתם, קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים והקצאת המניות למשקיע לצד שלישי תוך 6 חודשים. אם לא יתקיימו התנאים המתלים יוזרמו במלואם הכספים שהופקדו בנאמנות כנגד קבלת מניות אי.די.בי פיתוח בכמות מופחתת לפי שווי חברה לפני הכסף של אי.די.בי פיתוח הגבוה מ-822 מיליון שקל.

מקורבים לחברת אי.די.בי אחזקות הרימו גבה על כך שהנאמנים מקדמים הסכם עם אלשטיין, שעד לאחרונה היה "שנוא העם" מאחר שהגיע באמצעות בעל השליטה הקודם נוחי דנקנר. עוד תהו למה מחזיקי האג"ח נותנים לו בלעדיות כאשר הוא רוכש את החברה לפי שווי נמוך של 822 מיליון שקל, לעומת שווי של 944 מיליון שקל עליו דובר בהסכמים הקודמים עם אלשטיין וההסכם המקביל שנחתם עם אלכסנדר גרונובסקי. עוד תהו המקורבים לחברה איך בדיוק ידונו ועדות ההשקעה של המוסדיים בהסדר שפורסם רק היום.

הסיכון של אלשטיין בפועל אינו 70 מיליון שקל כפי שהורה השופט על גרנובסקי לסכן, אלא הקנס הינו רכישת 7% מניות אידיבי פיתוח. עוד הם מלינים כי אין ודאות כי שאר הכסף יכנס ואין כל קנס אם המשקיעים לא יביאו אותו. כמו כן הם לא מבינים איך נאמני אגרות החוב הסכימו להסכם בו המשקיעים יכולים לבצע שינוי מהותי בהסדר.

בעבר השקיע אלשטיין 25 מיליון דולר כהשקעה ראשונית בחברת גנדן, החברה האם של אי.די.בי אחזקות, שעד כה ירדו לטמיון בשל מחלוקת אליה נכנס עם דנקנר בנוגע לאחוזים אותם הצדדים יחזיקו לאחר ההסדר.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#