צים מזמנת את בעלי האג"ח - תבקש להאריך הוויתור על העמדת החוב לפירעון - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

צים מזמנת את בעלי האג"ח - תבקש להאריך הוויתור על העמדת החוב לפירעון

החברה צפויה לבקש מבעלי האג"ח להאריך את תוקפו של כתב הוויתור, ככל הנראה עד לסוף 2014, במטרה לתת בידה גמישות לנהל את המשא ומתן עם כל הנושים על הסדר החוב

תגובות

חברת צים שבבעלותה המלאה של החברה לישראל שלחה אתמול לבעלי איגרות החוב שלה זימון לאסיפה שתתקיים ביום ראשון הקרוב ב-18 באוגוסט. צים ציינה כי פרטים נוספים בקשר לאסיפה, כולל הנושאים על סדר יומם של בעלי האג"ח, יימסרו בהמשך. על פי הערכות, צים מכנסת את בעלי איגרות החוב להם היא חבה 391
מיליון דולר כדי לבקש את אישורם להאריך את תקופת הוויתור על זכותם להעמיד את איגרות החוב לפרעון מיידי בשל כניסתה של צים לסבב שיחות עם הבנקים על הסדר חוב נוסף.

על פי שטר הנאמנות לאיגרות החוב שנוסח בהסדר החוב הראשון של החברה מנובמבר 2009, ניתנה לבעלי האג"ח זכות להעמיד את החוב לפרעון מיידי אם צים תיכנס לשיחות עם הגופים המממנים כמו הבנקים, בעלי המספנות ומחכירי האוניות, על הסדר חוב נוסף. צים קיבלה באפריל 2013 מבעלי האג"ח כתב ויתור (Waiver) על זכותם זו עד אוגוסט 2013 או עד לגיבוש הסדר חוב לפי המוקדם מבין השניים.

צים צפויה לבקש מבעלי האג"ח להאריך את תוקפו של כתב הוויתור, ככל הנראה עד לסוף 2014, במטרה לתת בידה גמישות לנהל את המשא ומתן עם כל הנושים על הסדר החוב. בעלי אגרות החוב צפויים לבקש, בתמורה להסכמתם להאריך את תקופת הוויתור, העלאת שיעור הריבית על החוב, בטוחות נוספות, וברמה גבוהה של סבירות, תרומה משמעותית לצים ולהסדר החוב מצידו של עידן עופר, בעל השליטה בחברה לישראל. תרומה זו עשויה להיות באמצעות הזרמה ישירה לצים, מימון תשלומי הריבית שצים תמשיך לשלם באופן שוטף בתקופת הויתור המוארכת או ויתור מצידו על תשלומי החכירה שצים משלמת לחברות שבבעלותו הפרטית כמו חברת זודיאק.

בלומברג

נכון לסוף 2012 היתה לצים התחייבות לתשלום של 724 מיליון דולר כדמי חכירה לחברות שבבעלותו של עופר, 125 מיליון דולר מסכום זה ב-2013 ו-96 מיליון דולר ב-2014, אך צים השיגה את הסכמתן של בעלי האוניות שהוחכרו לה לדחות חלק מדמי החכירה שאמורים היו להיות משולמים להם במחצית הראשונה של 2013 לסוף 2013, בהיקף של 33 מיליון דולר. חלקן של החברות שבבעלותו הפרטית של עידן עופר בויתור היה 13 מיליון דולר.

היחסים המתוחים ממילא בין צים לבין נציגות בעלי האג"ח הורעו לאחרונה על רקע בקשתה של צים מבעלי האג"ח לדחות את העברת בטוחה בשווי של 25 מיליון דולר מ-13 ביולי 2013 לסוף 2014 אך בעלי האג"ח דחו פה אחד את הבקשה. צים לא העבירה את הבטוחה במועד אך בתום שבועיים, תקופת הריפוי הקצובה לה לתיקון הפרה של תנאי שטר הנאמנות, העבירה צים את הבטוחה.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#