בזן גייסה 400 מיליון שקל בהנפקה פרטית
 של איגרות חוב

הגיוס נעשה בדרך של הקצאה פרטית חסומה, כך ששמות המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בה לא ייחשפו

יורם גביזון
יורם גביזון

חברת בתי זיקוק ‏(בזן ‏), שבשליטת החברה לישראל ‏(37.4%‏) והמפעלים הפטרוכימיים ‏(30.7%‏), גייסה אתמול 400 מיליון שקל בהרחבה של סדרת האג"ח א'. יתרת הסדרה לפני הרחבתה היתה 558 מיליון שקל.

הגיוס נעשה בדרך של הקצאה פרטית חסומה, כך ששמות המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בה לא ייחשפו. הנפקת איגרות החוב מסדרה א' נסגרה בתשואה של 6.3%, שגבוהה ב–0.5 נקודת אחוז מהתשואה של איגרות החוב עם פתיחת המסחר אתמול. זאת בשל העובדה שהאיגרות חסומות לשישה חודשים. ההנפקה נוהלה בידי לאומי פרטנרס חתמים וברק קפיטל.

אג"ח מסדרה א' שהונפקו בנובמבר 2007 צמודות למדד ונושאות ריבית של 4.8%. משך החיים הממוצע של האיגרות הוא 3.3 שנים, הן עומדות לפרעון ב–14 תשלומים חצי שנתיים החל ביוני 2013 ועד ליוני 2020, והן בעלות דירוג BBB פלוס מ–S&P מעלות.

הגיוס יאריך את משך החיים הממוצע של החוב של בזן ויקטין את העומס הפיננסי עד להתאוששות ברווחיות החברה, ויסייע לבתי זיקוק למחזר חוב בנקאי וחוב לבעלי איגרות החוב. הוא גם עשוי להשפיע לטובה על איגרות החוב, שמשך החיים שלהן קצר יחסית מסדרות ב' ו־ג', שמשך החיים שלהן הוא 1.16 ו–0.68 שנים בהתאמה.

בתי זיקוק לנפטצילום: ירון קמינסקי

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ