מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס ובנק מזרחי יחרצו את גורלה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס ובנק מזרחי יחרצו את גורלה

אם הנושים בכלל הסדרות לא יאשרו את המהלך שבו הבטוחות על מניות פרטנר לסדרה ג' יוחלפו במזומנים, דירקטוריון החברה הבהיר כי יעצור את התשלומים לכלל הסדרות

2תגובות

אסיפה רגועה ומנומנמת של מחזיק איגרות חוב בחברת סקיילקס נערכה היום (א') בבית ציוני אמריקה בתל אביב בשעות הצהרים. מסתמן כי הגופים המוסדיים שלא השתתפו בהנפקה האחרונה של סדרה י', שבה גייסה החברה 134 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים בלבד, עומדים לאשר את המהלך שבו יוחלפו השעבודים שניתנו לסדרה ג' על מניות פרטנר במזומן.

הכסף מההנפקה הפרטית שאותה ביצעה סקיילקס יושב כיום בקופת נאמנות. כדי לשחרר את הכסף אמורה החברה לקבל אישור מסדרה ג' כי לאחר התשלום הקרוב ביוני של 100 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב, תחליף החברה את השעבוד על 9.2 מיליון מניות פרטנר בשווי כולל של 220 מיליון שקל בכסף מזומן אותו גייסה בהנפקה אשר יבטיח לסדרה את יתרת התשלום של 114 מיליון שקל.

ואולם האישור של סדרה ג' שאמורה להיות אדישה אינו מספיק, שכן שאר הנושים של סקיילקס המחזיקים בשאר הסדרות יכולים לסכל את המהלך. סדרה ג' חוששת כי הנושים האחרים יטענו כי החלפת הבטוחות במזומן מהווה העדפת נושים של חברה המתנהלת עם הערת "עסק חי" ולכן דרשה את הסכמת שאר לעניין. אם המחזיקים ביתר הסדרות ובנק המזרחי לא יסכימו להחלפת השעבודים במזומן, הנפקתה של סדרה י' תתבטל.

עופר וקנין

דקות ספורות לפני הישיבה פירסם דירקטוריון החברה הודעה שבה הבהיר כי "הוא מאשר את תשלומי הקרן והריבית ב-30 ביוני וב-1 ביולי בכפוף להתקיימות שני תנאים מתלים. הראשון קבלת אישורם של כל סדרות איגרות החוב של החברה ובפרט סדרה ג' בנוגע להחלטות המיוחדות באסיפה, וקבלת אישורו של הבנק המסחרי המלווה של החברה (בנק מזרחי, ש"א)". באסיפה הסביר המנכ"ל יהל שחר כי החלטת הדירקטוריון להתנות את התשלום במהלך הנוכחי התבצעה על בסיס המזומנים שקיימים בקופה. 

מכיוון שביצוע התשלומים הקרובים מותנה בהחלפת הבטוחות השאלה הגדולה שכרגע עומדת על הפרק היא מה חברת סקיילקס תעשה אם מי מבין הנושים לא יאשרו לה את המהלך.בעקבות עצירת התשלומים הסדרות הקצרות יכולות להגיש בקשת כינוס לחברה ולממש את הבטוחות שכיום יותר גבוהות מהחוב. ביום שלישי ב-16:00 תיסגר ההצבעה בנושא.

מקורב לנושים הסביר " לא נראה לי הגיוני שלא יאשרו את המהלך. המהלך היה פסול כי ניסו לחבר את הדרישה מסדרה 1 שבה מחזיק בעל השליטה אילן בו דב לדחות את מועד התשלום עבור תוספת ריבית ובכך להפוך אותה מסדרה לא מובטחת למובטחת כאשר לשאר הסדרות לא הוצעה הצעה זהה. ברגע שהמומחה מטעם בית המשפט יבדוק את העניין המהלך הנוכחי נראה כשר".

לשאלת אחד מהנוכחים למה החברה גייסה את 134 מיליון השקלים באמצעות הנפקה פרטית  ולא ציבורית הסביר שחר כי "אין לחברה תשקיף מדף ומכיוון שהחברה מתנהלת עם הערת עסק חי רשות ניירות ערך התערבה ודרשה שההנפקה תהיה פרטית". 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#