לפני הנפקת הענק: דלק קיבלה הלוואת גישור של 300 מיליון ד' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לפני הנפקת הענק: דלק קיבלה הלוואת גישור של 300 מיליון ד'

ההלוואה, לתקופה של שנה וחצי, התקבלה קונצורסיום בנקים הכולל את ג'יי.פי. מורגן, סיטיבנק ו-HSBC ■ קבוצת דלק, באמצעות החברות הבנות אבנר חיפושי גז ונפט ודלק קידוחים, מתכננת לבצע הנפקה בהמשך השנה ולגייס באג"ח כ-2 מיליארד דולר

60תגובות

קבוצת דלק, באמצעות החברות הבנות אבנר חיפושי גז ונפט ודלק קידוחים, חתמה על הסכם מימון וקבלת הלוואת בהיקף של 300 מיליון דולר מקונצורסיום בנקים זרים, הכולל את ג'יי.פי. מורגן, סיטיבנק ו-HSBC. ההלוואה נועדה להרחבת פרויקט תמר, וכן לפירעון הלוואות קיימות (עד 75 מיליון דולר) ששימשו את החברות להעמדת חלקן לטובת הקידוחים בשטחי מאגר לווייתן.

ההלוואה הינה הלוואות גישור לתקופה של שנה וחצי, וזאת עד לביצוע הנפקת ענק שמתכננת קבוצת דלק לבצע בהמשך השנה ולגייס בה כ-2 מיליארד דולר. ההנפקה, שהינה אחת מהגדולות שיבצעו חברות ישראליות בחו"ל, נועדה למחזור חוב (Refinance) של כ-800 מיליון דולר ששימש לפיתוח מאגר הגז הענק תמר, שהחל בתחילת אפריל בהזרמה של גז לישראל ולפירעון ההלוואה האחרונה.

בנוסף, תמורת ההנפקה אמורה לשמש להמשך האקספלורציה ברישיונות הגז והנפט הנוספים של קבוצת דלק, בהם רישיון כריש, שהקידוח בו הושלם לא מכבר ובו נמצאים על פי הערכות 1.8 TCF גז טבעי, וכן למטרת קידוח הנפט במאגר לוויתן שמתוכנן לצאת אל הפועל בסוף השנה. ההנפקה צפויה להתבצע באמצעות ג'יי.פי מורגן, וישתתפו בו על פי הערכות בנקים נוספים.

תומר אפלבאום

אבנר ודלק קידוחים מחזיקות בתגליות הגז והנפט הגדולות אל מול חופי ישראל. בין היתר, שתי שותפויות מחזיקות בכ-31.25% מהזכויות במאגר "תמר" המכיל כ-9 TCFשל גז טבעי; ב-45.3% מהזכויות במאגר לוויתן המכיל כ-19 TCF גז; ב-53% מהזכויות במאגר כריש; וב-30% מהזכויות ממאגר אפרודיטה המכיל כ-7 TCF.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

כחלק מהחוזה עם הבנקים המלווים נקבע, במפורש, שהקבוצה אינה רשאית לעשות שימוש בכספי ההלוואה לצורך חלוקת דיווידנדים. ההלוואה, שהינה דולרית וצמודה לריבית ה-LIBOR, נושאת ריבית משתנה, כנגזרת למשך החיים של ההלוואה. בחצי השנה הראשונה הריבית נקבעה על 5%, בעוד שהיא עשויה להגיע בסוף התקופה לרמה של 10%.

תמורת ההלוואה שיעבדו השותפויות את חשבון עודפים, וכל כספים עתידיים שיכנסו לחשבון. השותפויות מדגישות כי לא שיעבדו תמורת ההלוואה את נכסי פרויקט תמר, וכן שלא קיימת זכות חזרה (recourse) לבנקים המלווים על נכסי השותפויות. בנוסף, השותפויות נטלו על עצמן שורה ארוכה של התניות פיננסיות שונות, כמקובל בעסקות מימון מסוג אלה. השותפויות ישלמו לבנקים הממנים וליועצים השונים שכר טרחה של 2.5 מיליון דולר.

קידוח אפרודיטה יוצא לדרך

במקביל דיווחה היום (א') קבוצת דלק כי הוחלט לבצע קידוח ההערכה במאגר "אפרודיטה 2", שבשטח בלוק 12 בקפריסין. הקידוח, שצפוי להתחיל בעוד כשבועיים ולהימשך כארבעה חודשים, עשוי לשמש בעתיד כקידוח הפקה במסגרת תכנית הפיתוח של מאגר "אפרודיטה".  עלות הקידוח הכוללת, שיבוצע עד לעומק של 5,600 מטר מגובה פני הים, היא כ-117 מיליון דולר.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#