אלקוברה הפחיתה את מחיר ההנפקה ב-20% וגייסה 25 מיליון דולר

החברה הנפיקה 28% ממניותיה, לפי שווי חברה של 64 מיליון דולר לפני ההנפקה ו-89 מיליון דולר אחריה

יורם גביזון
יורם גביזון

חברת אלקוברה, שמפתחת תרופה מקורית להפרעת קשב, גייסה אתמול 25 מיליון דולר בנאסד"ק בהנפקה של 3.125 מיליון מניות לפי מחיר של 8 דולר למניה.

טווח המחירים המקורי של ההנפקה היה 10 עד 12 דולר למניה ואלקוברה תיכננה להנפיק 2.275 מיליון מניות לפי שווי חברה של 88 מיליון דולר לפני ההנפקה ו-113 מיליון דולר אחריה, אולם בסופו של דבר החליטה להנפיק גם במחיר של הפחתת מחיר ההנפקה ב-20% ביחס לרף התחתון של טווח המחירים המתוכנן וב-27% ביחס למרכז הטווח. החברה הגדילה את מספר המניות שהנפיקה ל-3.125 מיליון מניות - 28% ממניותיה, לפי שווי חברה של 64 מיליון דולר לפני ההנפקה ו-89 מיליון דולר אחריה.

נראה שהנכונות של בעלי המניות העיקריים של החברה, ד"ר דליה מגידו (35.5%), אודי גלבוע (34.7%), והדסית (9.5%), להפחית את מחיר ההנפקה נבע ממצב נזילותה של החברה ומהספקות בדבר יכולתה להמשיך ולהתקיים כעסק חי. בקופתה של החברה היו 100 אלף דולר נכון לסוף 2012 והנהלת החברה העריכה שאם לא תגייס הון לחברה יספיקו אמצעיה הכספיים לממן את פעילותה עד לסוף יוני 2013.

צילום: תומר אפלבאום

אלקוברה נתנה לחתמי ההנפקה אופציה ל-45 יום לרכוש עוד 458 אלף מניות במחיר ההנפקה. מניותיה של החברה יתחילו להיסחר הערב תחת הסימול ההולם ADHD.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ